Рынок мебельной фурнитуры в году. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли

В 2016 году доля России в мировом потреблении мебели составила около 1% (4.2 млрд. долларов США в РФ при мировом рынке около 430 млрд. долларов США). По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели, но при этом импорт мебели в РФ превышает экспорт из РФ. Есть ли у России возможности для превращения страны в нетто-экспортера мебели?

Основными мировыми экспортерами мебели в 2016 году были Китай (уровень экспорта почти 50 млрд. долларов США), Германия, Италия, Польша (экспорт около 10 млрд. долларов США у каждой из этих стран) и Вьетнам (экспорт чуть выше 7 млрд. долларов США). Общий объем международной торговли мебелью в 2016 году составил около 170 млрд. долларов США, т.е. около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства.

На Китай пришлось около 28% мирового экспорта мебели, на Германию, Италию и Польшу – по 6%, на Вьетнам – около 4%. В сумме Топ-5 крупнейших экспортеров мебели в мире обеспечили половину общемирового экспорта мебели в 2016 году. Экспорт из РФ составил менее 0.3 млрд. долларов США – менее 0.2% от общемирового экспорта.

Крупнейшими странами-импортерами мебели в 2016 году были США, Германия, Великобритания, Франция и Канада:

• США – доминирующий мировой импортер мебели. Общий объем импорта мебели в США составил почти 34 млрд. долларов США в 2016 году (около 20% от общемирового экспорта). США потребляет треть от общего экспорта Китая, 56% от общего экспорта Вьетнама и около 10% от общего экспорта Италии. Доля Китая в общем экспорте мебели в США в 2016 году была около 54% (!), доля Вьетнама – около 12%. На Канаду пришлось около 9% импорта, на Мексику – около 6%. Доля мебели из древесины в общем объеме импорта мебели в США была около 50% (16.5 млрд. долларов). В 2017 году экспорт мебели из древесины в США вырос на 11% (в номинальных долларах) – до 18.5 млрд. долларов. Доля Китая в деревянной мебели была на уровне 47%, доля Вьетнама – около 20%.
• Вторым крупнейшим направлением экспорта мебели в мире была Германия – 36% польского экспорта и 10% итальянского экспорта мебели в 2016 году пришлось на Германию. Общий объем экспорта мебели в Германию составил около 13 млрд. долларов США. Польша была крупнейшим поставщиком мебели для Германии (доля Польши – около 26% в общем импорте мебели Германии). Крупными поставщиками были также Китай (14%), Чехия (13%) и Италия (6%).
• Третьей крупнейшей страной-импортером мебели в мире в 2016 году была Великобритания – общий объем экспорта около 7 млрд. долларов, доля Китая – 36% (что составило около 5% общего китайского экспорта мебели), доля Польши и Италии – по 10% (8% и 10% от общего польского и итальянского экспорта мебели соответственно). Доля поставок мебели из Германии – 9%.
• Крупными импортерами мебели были также Франция (общий экспорт около 6.8 млрд. долларов США) и Канада (общий экспорт около 5.4 млрд. долларов США). Крупнейшими поставщиками мебели во Францию были Китай, Италия, Германия и Польша. Крупнейшими поставщиками мебели в Канаду были Китай, США, Мексика и Вьетнам.
• В сумме Топ-5 крупнейших импортеров в мире импортировали мебель более чем на 65 млрд. долларов США (почти 40% от общемирового импорта мебели в 2016 году).

Основными производителями мебели в мире по данным CSIL в 2016 году были Китай (почти 40% в 2016 году), США (около 12%), Германия (5%), Италия и Индия (по 4%). В десятку крупнейших производителей мебели в мире вошли также Польша (3%), Япония, Вьетнам, Великобритания и Канада (все по 2%). Общее производство составило около 430 млрд. долларов США.

Доля России в этой картине довольно скромная – производство в 2016 году оценивалось на уровне 3.1 млрд. долларов США (0.7% от общемирового производства), потребление было на уровне 4.2 млрд. долларов США (1% от общемирового потребления). Для сравнения – доля России в мировых запасах леса составляет около 25% (!), в заготовке древесины – около 9%, в производстве пиломатериалов – около 7%, а в производстве древесных плит – около 2% (включая производство ДСП – 5% от общемирового и производство фанеры – 1.4% от общемирового).

График 1. Производство, импорт, экспорт и потребление мебели в РФ в 2004-2018 годах, млрд. долларов США, номинальные

Как один из примеров, огромное расхождение между долей РФ в производстве ДСП (~5% от мирового производства) и в производстве мебели (0.7% от мирового производства) показывает возможности развития отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта уже идет: экспорт вырос в 2016 году (на 4% от уровня 2015 года) и в 2017 году (на 14% к уровню 2016 года, по предварительным оценкам). При этом импорт мебели в РФ упал на 46% (!) в 2015 году по отношению к предшествовавшему году, на 23% в 2016 году и на 25% (по предварительным оценкам) – в 2017 году.

Производство мебели в РФ в номинальных долларах США (по среднегодовым курсам) в 2008 году превышало 6 млрд. долларов США, но затем упало и в 2016 году производство составляло около 3.1 млрд. долларов США. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США (в конце 2014 года) и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014-2017 годах менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков.

Заметим также, что значительная доля производства мебели выпадает из официальной статистики, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). По нашим оценкам, разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально производимом объеме составляет около 35-50%. На графике выше показан оценочный объем реального производства мебели в РФ, т.е. с учетом «услуг» и «серого» сектора.

По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели. К примеру, стоимость ДСП ниже уровня Польши почти в полтора раза (!). У России есть потенциальная возможность вытеснять импортную мебель, а также выходить на экспортные рынки. Конечно, есть и много факторов против этого (экспорт из Белоруссии, инвестиционный климат, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках и т.д., и т.п.), но это не отменяет простого факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует – и есть компании, которые этой возможностью начинают пользоваться.

Макроэкономика: замедление темпов падения

С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. Наибольший спад производства в первом квартале 2016 года зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад - в сегменте мебели для офисов и учреждений.

В натуральном выражении в первом квартале 2016-го производство шкафов снизилось на 22%, столов на 16%, кроватей деревянных - на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому кварталу 2015-го.

Импорт мебели

В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 годом. Из стран дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ - на 36%. В первом квартале 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к первому кварталу 2015-го (из стран дальнего зарубежья сократился на 41,4%. Из стран СНГ - на 56,7%).

В долларовом выражении импорт мебели в 2015 году сократился на 46%, а внутреннее производство - на 37%. В первом квартале 2016-го снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.

В 2015 году соотношение импорта и отечественного производства на российском мебельном рынке начало резко меняться. Так, до 2014 года наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году доли продаж отечественной и импортной мебели сравнялись. В первом квартале 2016-го доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 году довести долю отечественного производства до 60%

Основные тренды

Ускорение импортозамещения в сегментах «средний» и «эконом». При общем снижении спроса, импорт сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 году, импорт - на 44%). В первом квартале 2016-го падение продолжилось - на 17% и 44% соответственно.

Продолжение снижения доли теневого сектора в объёме российского производства мебели (с 42% от общего объёма производства в 2012 году до 30% в 2014 году)

Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 году составил 24% (по данным Росстат)

Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016–2017

Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем в сегменте DIY. В реальном выражении продажи упали на 13%, в номинальном, за счет повышения цен на продукцию, продажи не изменились. В 2009 году падение было менее значительным (на 10% в реальном выражении).

Ключевые розничные тренды:

Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка, в том числе в средне-высоком и высоком сегментах.

Изменение потребительского поведения, выражающееся в переходе к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)

Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается

Лидеры рынка

Рынок мебели - один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 сетей приходится около 30% рынка. В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом. Так, продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 году на 6,9% (+21,4% в 2014 г.). Компания «Икеа» в 2015 финансовом сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 года (14,7%).

Компания «Икеа» остаётся безусловным лидером рынка в российском мебельном ритейле. Её доля составляет 22% от всего рынка. Также, по оценкам MA Research, в 2016 году доля топ 10 игроков достигнет 35–40%.

В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объёмов жилищного строительства). Можно ожидать снижения показателей розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в реальном выражении

Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

Оптимизация сетей, закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные торговые компании с устойчивым финансовым положением.

Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей.

Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в другие сегменты.

Развитие собственных торговых марок, развитие производства внутри страны - мебель российских производителей получила значительное преимущество перед импортной продукцией и стала более конкурентоспособной в сегментах «эконом» и «средний».

Качественное развитие, внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов и отдельных магазинов.

Использование различных каналов сбыта (оффлайн, онлайн).

Маркетинговая кооперация компаний, совместное продвижение брендов.

M. A. Research специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

Перед выпуском обновленного исследования мебельного рынка с итогами 2015 года, мы делимся информацией из предыдущего отчета. Статья получилась большая и интересная! Приятного чтения, уважаемые клиенты.

В 2014 розничные продажи бытовой мебели году росли по отношению к 2013 году. Ежеквартальные темпы прироста составляли порядка 10%. Многие потребители, опасаясь резкого увеличения цен, перенесли покупки, запланированные на 2015 год, на конец 2014 года, из-за чего часть спроса 2015 года была реализована в конце 2014. Соответственно, темпы прироста объема продаж были на уровне 10-15% к аналогичному кварталу 2013 года. В итоге объем розничных продаж 2014 года не стал исключением в динамике последних лет. Объем продаж мебели составил около 425 миллионов рублей. Наравне с ростом объема розничных продаж в стоимостном выражении, росли и потребительские цены на мебель. Так, средняя потребительская цена по всем видам мебели по итогам 2014 года увеличилась на 9%. Таким образом, если исключить рост средней цены, мы получим рост розничных продаж в натуральном выражении на 1-2%.

Объем предложения на рынке

Объем предложения на российском мебельном рынке в 2014 году развивался, по нашим оценкам, несколько быстрее. Темпы роста объема предложения в натуральном выражении (в штуках) в этом периоде составили +12,7%. Положительная динамика на мебельном рынке за последние 5 лет прерывалась лишь единожды: по итогам 2013 года рынок сократился на 7,3% из-за довольно сильного сокращения объемов производства. В целом, по сравнению с 2010 годом, наблюдалось увеличение предложения мебели на внутреннем рынке почти в 1,5 раза.

Несмотря на значительный рост средних розничных цен на мебель, среднерыночная цена мебели (то есть средневзвешенная из цен производителей и импортеров мебели) почти не изменилась по сравнению с 2014 годом. Связано это, в первую очередь, со снижением средней цены импортируемой мебели, погасившим увеличение средних цен производителей. В рублевом эквиваленте рынок вырос на 12,9%, что сопоставимо с динамикой 2012 года, когда наблюдались самые высокие темпы роста рынка в натуральном выражении.

По итогам 2014 года порядка 15% от общего объема рынка мебели пришлось на сегмент офисной мебели. Однако доля этого сегмента на протяжении последних лет неуклонно снижалась. Так, если в 2011 году этот вид мебели занимал пятую часть в общем объеме мебельного рынка, то по результатам 2014 года удельный вес офисной мебели снизился до 15%. Офисная мебель была единственным сегментом, в котором по итогам 2014 года наблюдались отрицательные темы развития. Во всех группах бытовой мебели был отмечен рост на 5-15%.

Исследования по теме:

• Обзор рынка кухонной мебели
• Рынок мягкой мебели
• Спрос на мебель для спальни

Импорт мебели в Россию

Говоря о динамике российского рынка, нельзя упускать из вида ситуацию с импортом мебели. При росте российского производства мебели на 2% отмечается увеличение объемов импорта на 23%. Опережающие темпы роста импорта формируют увеличение доли импортной продукции на российском рынке, которая в 2014 году выросла на 5 процентных пунктов и составила более 57%. В стоимостном выражении, тем не менее, доля импорта практически не изменилась: как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте зафиксировано снижение примерно на 0,3 процентных пункта относительно уровня 2013 года. Мы можем говорить об увеличении объемов импорта дешевой мебели в Россию. Как и предполагалось, постепенное снижение таможенных пошлин, происходящее в рамках вступления России в ВТО, открывает все больше возможностей для поставок мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы. Напомню, что именно по этому сегменту мебели произойдет основное снижение таможенной пошлины. На момент присоединения России к ВТО таможенная пошлина на этот вид мебели составляла 0,75 евро за килограмм брутто-массы, а к 2018 году этот показатель должен составить 0,23 евро.

В лидерах по объему импорта мебели в Россию находятся Китай, Белоруссия и Украина. Удельный вес тройки стран в общем объеме импорта в натуральном выражении составил по итогам 2014 года 63,7% (+1,2 процентных пункта к уровню 2013 года).

Российское производство и экспорт мебели

Несмотря на то, что отечественные потребители все чаще отдают предпочтение импортной продукции, российские производители постепенно увеличивают объемы выпуска мебели. Судя по динамике развития основных показателей (производства и экспорта мебели), отечественным производителям удалось наладить контакт с зарубежными компаниями-продавцами мебели. По итогам 2014 года экспорт мебели из России вырос почти на 20% по сравнению с 2013 годом. Основными драйверами роста экспорта мебели являются мягкая мебель, а также матрасы и матрасные основы. Именно эти группы товаров имели самые высокие темпы роста по отношению к уровню 2013 года. Экспорт офисной мебели российского производства продемонстрировал слабую положительную динамику (+2,3% к уровню 2013 года), в сегментах кухонной и спальной мебели динамика поставок была отрицательной.

Опережающие темпы роста экспорта мебели по отношению к динамике объемов производства сформировали рост доли мебели, производимой для экспорта в общем объеме производства. Так, если в 2012-2013 годах этот показатель составлял порядка 8,5-9%, то по результатам 2014 года доля экспортных поставок увеличилась до 10,5%.

Рост производства в 2014 году в натуральном выражении, как отмечалось ранее, был ниже аналогичного показателя в импорте и экспорте мебели - по итогам года темпы прироста составили 2,4% к уровню 2013 года. Основной рост производства происходил за счет увеличения выпуска мягкой мебели, а также матрасов и основ матрасных. Темпы прироста в этих категориях составили 11,5% и 15% соответственно. Снижение объема производства зафиксировано в двух группах производимой мебели: мебель для офиса (-6,1%) и столы и стулья (-10%).

Что касается производства мебели в стоимостном выражении (в ценах производителей), по итогам 2014 года была отмечена гораздо более высокая динамика. Темпы прироста в прошедшем году составили 14%. Столь высокий показатель отражает в себе как рост объема производства в натуральном выражении, так и увеличение средних цен производителей мебели: +11,3% к уровню 2013 года (на протяжении 2010-2013 гг. увеличение средней цены производителей не превышало 4,5%). При рассмотрении структуры производства в стоимостном выражении снова стоит выделить матрасы и основы матрасные - это не только самый быстрорастущий сегмент с точки зрения производства, но также и с точки зрения увеличения средней стоимости. В этом сегменте по результатам 2014 года произошел рост средней цены производителей более чем в 1,5 раза. По всей видимости, это связано не только с удорожанием материалов, используемых для производства матрасов, но и со смещением спроса в сторону более дорогих матрасов и матрасных основ.

Рисунок 1. Структура производства мебели в натуральном выражении, 2014

Исследования по теме:

• Исследование рынка офисной мебели
• Российский рынок мебели для спальни
• Спрос на кухонную мебель

Курс валют, формальдегид и кризис

Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, начавшийся во втором полугодии 2014 года и продолжающийся по сей день, неминуемо отразится и на мебельном рынке. По некоторым оценкам, от изменения курса доллара зависит не менее 20% стоимости мебели. Соответственно, при увеличении курса доллара на 10% стоит ожидать дополнительного роста стоимости не менее, чем на 2%. Учитывая, что на 2015 год прогнозируется средний курс доллара на уровне 60 рублей за доллар, увеличение цены только благодаря росту стоимости валюты составит не менее 11%.

Серьезный вклад в изменение стоимости мебели внесет и вступивший в силу с 1 июля 2014 года технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции», согласно которому устанавливается предельно допустимая эмиссия формальдегида на уровне 0,01 мг/м3 (Е0,5). Снижение эмиссии возможно лишь с помощью замены используемых сейчас древесных плит на древесные плиты класса Е0,5, стоимость которых выше, а объемы производства в России невысоки (немногие производители древесных плит выпускают соответствующие плиты).

Изменение курса доллара (и соответствующее увеличение стоимости импортной мебели), вступление в силу нового регламента, а также общая инфляция сформируют довольно резкое изменение стоимости мебельной продукции. По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор» увеличение средней стоимости мебели для потребителей может составить 20%-40% по отношению к 2014 году.

Значительное изменение стоимости мебельной продукции отразится и на объеме розничных продаж. Для лучшего понимания ожидающей нас ситуации на рынке стоит обратиться к данным кризиса 2008-2009 года. Динамика развития розничных продаж мебели в докризисный период 2005-2007 гг. была значительно выше, чем аналогичный показатель в 2010-2013 гг., ежегодные темпы прироста составляли порядка 20-30%. Темпы роста средней розничной цены, при этом, были на уровне 8-10% в год, то есть сопоставимы с текущим ростом. Однако, в 2008 году, а, позже, и в 2009 году, темпы роста средних потребительских цен составили 18% и 14% соответственно. Рост цен, а также кризисные явления в экономике страны привели к снижению объема продаж мебели в 2009 году в стоимостном выражении на 2% к 2008 году.

Рисунок 2. Динамика средней розничной цены мебели и динамика розничных продаж, 2006-2014

Исследования

Международный центр конференций «On conference» приглашает Вас принять участие в конференции «Мебельная промышленность России – 2015», которая пройдет 14 ноября 2005г, в отеле «Балчуг Кемпински», г. Москва.

Данный проект призван проследить тенденции развития рынка мебельной промышленности до 2015 г. Цель конференции – рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов, состояния и перспективы развития отрасли в ближайшем будущем.

На пленарном заседании будут рассмотрены следующие темы:

Общие тенденции развития и грядущие проблемы мебельной промышленности России в 2006г. (вводная тема).
Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса.
Государственные программы поддержки мебельной отрасли
Развитие технологий – спасательный круг для российских компаний
Привлечение крупных инвесторов, как основа развития
Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Мировые тенденции в мебельном бизнесе
Импортные и экспортные пошлины: возможные изменения
Перспективы развития крупных торговых сетей

Дискуссионные сессии:

Сессия I Вступление в ВТО – кардинально новые условия ведения бизнеса
Сессия II Иностранные компании: партнеры и конкуренты
Сессия III Перспективы развития крупных торговых сетей

Подтвержденные докладчики:

 Кушнеренко Андрей Константинович, заместитель руководителя Департамента торговых переговоров Министерства Экономического Развития и Торговли
 Портанский Алексей Павлович, Директор Информационного бюро по присоединению России к ВТО Министерства Экономического Развития и Торговли
 Кочетков Анатолий Михайлович, Заместитель руководителя Департамент потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы
 Кравченко Михаил Вячеславович, президент Холдинга «8 Марта»
 Савельева Светлана, управляющий делами президента Холдинга по вопросам концептуального развития «8 Марта»
 Галина Мартыненко, директор по маркетингу «Соло»

Проведен опрос 210 руководителей розничных мебельных компаний со всех регионов России.

Опрос № 1: у 77,5% компаний трафик в январе 2018 года в мебельных магазинах был хуже или такой же, чем в 2017 г.

У 17% компаний трафик незначительно вырос. Остальные затруднились ответить.

Опрос № 2: у 64% мебельных компаний объем продаж в январе 2018 года уменьшился по сравнению с январем 2017 г.

У 15 % компаний — остался таким же. У порядка 11% — объем продаж вырос.

Опрос №3: у руководителей оптовых и розничных мебельных компаний нет точного ответа:

• какие ниши сейчас развиваются, какой формат продаж востребован
• какую рекламу и где давать для привлечения покупателей
• как быстро и эффективно обучать персонал
• какие соцсети и как лучше использовать для продвижения мебельного бизнеса и как выбрать подходящую для своей компании
• что лучше делать для Интернет-продвижения
• как производителям попасть в крупные розничные сети
• что делать для запуска новых коллекций
• как противостоять покупателями-террористам

Рост рынка мебели, говорят, ожидается в 2018 году…

Девальвация рубля и ухудшение экономического состояния экономики сказываются и на мебельном рынке: с 2014 по 2016 годы объем рынка снизился почти на 70 млрд рублей, составив в 2016 году 397,6 млрд рублей. Если в 2015 году падения составляло около 10%, то в 2016 – уже 5,3%.