Markt für Möbelbeschläge im Jahr. Möbelmarktforschung von RBC: neue Branchentrends

Im Jahr 2016 betrug der Anteil Russlands am weltweiten Möbelverbrauch etwa 1 % (4,2 Milliarden US-Dollar in der Russischen Föderation bei einem Weltmarkt von etwa 430 Milliarden US-Dollar). Hinsichtlich der Hauptkostenkomponenten (Spanplatten, Beschläge, Arbeitskräfte, Strom) ist Russland im Vergleich zu den größten Möbelexportländern in einer vorteilhaften Position, gleichzeitig übersteigen die Möbelimporte in die Russische Föderation jedoch die Exporte aus der Russischen Föderation . Hat Russland die Chance, das Land zum Nettoexporteur von Möbeln zu machen?

Die weltweit größten Möbelexporteure im Jahr 2016 waren China (Exportniveau von fast 50 Milliarden US-Dollar), Deutschland, Italien, Polen (Exporte von jeweils etwa 10 Milliarden US-Dollar aus diesen Ländern) und Vietnam (Exporte von knapp über 7 Milliarden US-Dollar). . Das Gesamtvolumen des internationalen Möbelhandels betrug im Jahr 2016 rund 170 Milliarden US-Dollar, d.h. Etwa 40 % der weltweit produzierten Möbel werden außerhalb des Produktionslandes verkauft.

Auf China entfielen etwa 28 % der weltweiten Möbelexporte, auf Deutschland, Italien und Polen jeweils 6 % und auf Vietnam etwa 4 %. Zusammen machten die fünf größten Möbelexporteure der Welt im Jahr 2016 die Hälfte der weltweiten Möbelexporte aus. Die Exporte aus der Russischen Föderation beliefen sich auf weniger als 0,3 Milliarden US-Dollar – weniger als 0,2 % der weltweiten Exporte.

Die größten Möbelimportländer im Jahr 2016 waren die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Kanada:

• Die USA sind der weltweit größte Möbelimporteur. Die gesamten Möbelimporte in die Vereinigten Staaten beliefen sich 2016 auf fast 34 Milliarden US-Dollar (etwa 20 % der weltweiten Exporte). Die USA verbrauchen ein Drittel der Gesamtexporte Chinas, 56 % der Gesamtexporte Vietnams und etwa 10 % der Gesamtexporte Italiens. Chinas Anteil an den gesamten Möbelexporten in die USA lag 2016 bei etwa 54 % (!), der Anteil Vietnams bei etwa 12 %. Auf Kanada entfielen etwa 9 % der Importe, auf Mexiko etwa 6 %. Der Anteil von Holzmöbeln am Gesamtvolumen der Möbelimporte in die Vereinigten Staaten betrug etwa 50 % (16,5 Milliarden US-Dollar). Im Jahr 2017 stiegen die Exporte von Holzmöbeln in die Vereinigten Staaten um 11 % (nominal in Dollar) auf 18,5 Milliarden US-Dollar. Chinas Anteil an Holzmöbeln betrug 47 %, Vietnams Anteil lag bei etwa 20 %.
• Das zweitgrößte Möbelexportziel der Welt war Deutschland – 36 % der polnischen Exporte und 10 % der italienischen Möbelexporte gingen im Jahr 2016 nach Deutschland. Das Gesamtvolumen der Möbelexporte nach Deutschland belief sich auf rund 13 Milliarden US-Dollar. Polen war der größte Möbellieferant nach Deutschland (Polens Anteil beträgt etwa 26 % der gesamten deutschen Möbelimporte). China (14 %), die Tschechische Republik (13 %) und Italien (6 %) waren ebenfalls wichtige Lieferanten.
• Das drittgrößte Möbelimportland der Welt war 2016 Großbritannien – das Gesamtexportvolumen betrug rund 7 Milliarden Dollar, der Anteil Chinas lag bei 36 % (was etwa 5 % der gesamten chinesischen Möbelexporte entsprach), der Anteil Polens und Italiens betrug 10 %. jeweils 8 % bzw. 10 % der gesamten polnischen und italienischen Möbelexporte. Der Anteil der Möbellieferungen aus Deutschland beträgt 9 %.
• Auch Frankreich (Gesamtexporte rund 6,8 ​​Milliarden US-Dollar) und Kanada (Gesamtexporte rund 5,4 Milliarden US-Dollar) waren bedeutende Importeure von Möbeln. Die größten Möbellieferanten nach Frankreich waren China, Italien, Deutschland und Polen. Die größten Möbellieferanten nach Kanada waren China, die USA, Mexiko und Vietnam.
• Insgesamt importierten die fünf größten Importeure der Welt Möbel im Wert von mehr als 65 Milliarden US-Dollar (fast 40 % der weltweiten Möbelimporte im Jahr 2016).

Die größten Möbelhersteller der Welt waren laut CSIL im Jahr 2016 China (fast 40 % im Jahr 2016), die USA (ca. 12 %), Deutschland (5 %), Italien und Indien (jeweils 4 %). Zu den zehn größten Möbelherstellern der Welt zählten außerdem Polen (3 %), Japan, Vietnam, Großbritannien und Kanada (alle 2 %). Die Gesamtproduktion belief sich auf rund 430 Milliarden US-Dollar.

Der Anteil Russlands an diesem Bild ist recht bescheiden – die Produktion im Jahr 2016 wurde auf 3,1 Milliarden US-Dollar (0,7 % der Weltproduktion) geschätzt, der Verbrauch lag bei 4,2 Milliarden US-Dollar (1 % des Weltverbrauchs). Zum Vergleich: Russlands Anteil an den weltweiten Holzreserven beträgt etwa 25 % (!), an der Holzernte etwa 9 %, an der Schnittholzproduktion etwa 7 % und an der Produktion von Holzwerkstoffen etwa 2 % (einschließlich der Produktion). Spanplatten – 5 % der Weltproduktion und Sperrholzproduktion – 1,4 % der Weltproduktion).

Diagramm 1. Produktion, Import, Export und Verbrauch von Möbeln in der Russischen Föderation im Zeitraum 2004–2018, Milliarden US-Dollar, nominal

Beispielsweise zeigt die enorme Diskrepanz zwischen dem Anteil der Russischen Föderation an der Spanplattenproduktion (~5 % der Weltproduktion) und an der Möbelproduktion (0,7 % der Weltproduktion) die Möglichkeiten für die Entwicklung der heimischen Möbelindustrie. Die Verdrängung der Importe und die Entwicklung der Exporte sind bereits im Gange: Die Exporte stiegen 2016 (um 4 % gegenüber dem Niveau von 2015) und 2017 (um 14 % gegenüber dem Niveau von 2016, nach vorläufigen Schätzungen). Gleichzeitig gingen die Möbelimporte in die Russische Föderation im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 46 % (!) zurück, im Jahr 2016 um 23 % und im Jahr 2017 um 25 % (nach vorläufigen Schätzungen).

Die Möbelproduktion in der Russischen Föderation lag 2008 in nominalen US-Dollar (bei durchschnittlichen Jahresraten) bei über 6 Milliarden US-Dollar, ging dann aber zurück und belief sich 2016 auf etwa 3,1 Milliarden US-Dollar. Dies war das Ergebnis der kombinierten Wirkung der Abschwächung des Rubels gegenüber dem US-Dollar (Ende 2014) und des Rückgangs der Rubelpreise für Möbel. Die physischen Volumina der Möbelproduktion haben sich im Zeitraum 2014–2017 in relativ geringem Maße verändert, insbesondere im Hinblick auf die Produktionsmenge großer Hersteller.

Beachten wir auch, dass ein erheblicher Teil der Möbelproduktion aus der amtlichen Statistik herausfällt, da sie entweder als „Dienstleistungen“ (insbesondere bei maßgefertigten Möbeln) eingestuft wird oder aufgrund der Zugehörigkeit des Herstellers zu Kleinunternehmen herausfällt, oder liegt komplett in der „Grauzone“ („Werkstattarbeiter“). Nach unseren Schätzungen beträgt die Differenz zwischen dem offiziell registrierten Volumen der Möbelproduktion und dem tatsächlich produzierten Volumen etwa 35-50 %. Die obige Grafik zeigt das geschätzte Volumen der realen Möbelproduktion in der Russischen Föderation, d. h. unter Berücksichtigung der „Dienstleistungen“ und des „grauen“ Sektors.

Bei den Hauptkostenkomponenten (Spanplatten, Beschläge, Arbeitskräfte, Strom) ist Russland im Vergleich zu den größten Möbelexportländern im Vorteil. Beispielsweise sind die Kosten für Spanplatten fast eineinhalb Mal niedriger als in Polen (!). Russland hat das Potenzial, importierte Möbel zu verdrängen und auch in Exportmärkte vorzudringen. Natürlich sprechen viele Faktoren dagegen (Exporte aus Weißrussland, Investitionsklima, die Notwendigkeit von Marketinganstrengungen und Präsenz in Schlüsselmärkten usw. usw.), aber das ändert nichts an der einfachen Tatsache, dass das Potenzial zur Steigerung der Exporte besteht – und es gibt Unternehmen, die beginnen, diese Chance zu nutzen.

Makroökonomie: Den Niedergang verlangsamen

Seit 2013 verlangsamt sich das Wachstum der Möbelproduktion (real ist ein Rückgang zu verzeichnen). Zum Vergleich: Im Jahr 2009 ging die Möbelproduktion um 30 % zurück. Der größte Produktionsrückgang im ersten Quartal 2016 war im Segment Küchenmöbel zu verzeichnen, der minimale Rückgang im Segment Möbel für Büros und Institutionen.

In physischer Hinsicht ging im ersten Quartal 2016 die Produktion von Schränken um 22 %, von Tischen um 16 % und von Holzbetten um 13 % zurück. Im Sofasegment gab es im Vergleich zum ersten Quartal 2015 einen Zuwachs von 15,4 %.

Import von Möbeln

Im Jahr 2015 gingen die Möbelimporte nach Russland im Vergleich zu 2014 um 45,8 % zurück. Aus Nicht-GUS-Staaten – um 48 % und aus GUS-Staaten – um 36 %. Im ersten Quartal 2016 betrug der Rückgang der ausländischen Möbellieferungen an den russischen Markt 44,1 % im Vergleich zum ersten Quartal 2015 (aus Nicht-GUS-Ländern ging er um 41,4 % zurück. Aus GUS-Ländern - um 56,7 %).

Auf Dollarbasis gingen die Möbelimporte im Jahr 2015 um 46 % und die Inlandsproduktion um 37 % zurück. Im ersten Quartal 2016 betrug der Rückgang der Importe 44 % und die Inlandsproduktion ging um 22 % zurück.

Im Jahr 2015 begann sich das Verhältnis von Importen und Inlandsproduktion auf dem russischen Möbelmarkt dramatisch zu verändern. So kam es bis 2014 zu einem Rückgang des Anteils inländischer Produkte und einem Anstieg der Importe. Im Jahr 2015 waren die Verkaufsanteile inländischer und importierter Möbel gleich. Im ersten Quartal 2016 überstieg der Anteil der Inlandsproduktion den Anteil der Importe. Das Ministerium für Industrie und Handel plant, den Anteil der inländischen Produktion bis 2020 auf 60 % zu erhöhen

Haupttrends

Beschleunigung der Importsubstitution in den Segmenten „Medium“ und „Economy“. Bei einem allgemeinen Nachfragerückgang gingen die Importe stärker zurück als die Inlandsproduktion (Produktion um 13,6 % im Jahr 2015, Importe um 44 %). Im ersten Quartal 2016 setzte sich der Rückgang fort – um 17 % bzw. 44 %.

Anhaltender Rückgang des Anteils des Schattensektors am Volumen der russischen Möbelproduktion (von 42 % der Gesamtproduktion im Jahr 2012 auf 30 % im Jahr 2014)

Anstieg der Preise sowohl für importierte als auch für inländische Möbel. Aufgrund des hohen Anteils importierter Komponenten in der Möbelproduktion betrug der Preisanstieg für inländische Hersteller im Jahr 2015 24 % (laut Rosstat).

Möbelhandel: Ergebnisse 2015 und Prognose 2016–2017

Der Rückgang im Möbeleinzelhandel fiel 2015 deutlicher aus als im DIY-Segment. Real ging der Umsatz um 13 % zurück, nominal änderte sich der Umsatz aufgrund gestiegener Produktpreise nicht. Im Jahr 2009 war der Rückgang weniger deutlich (real 10 %).

Wichtige Einzelhandelstrends:

Rückläufige Nachfrage und Kaufkraft in allen Marktsegmenten, einschließlich der mittleren und oberen Segmente.

Veränderungen im Verbraucherverhalten, ausgedrückt im Übergang zu einem Modell des Sparens und Sparens, vernünftigen Konsums (Reduzierung von Impulskäufen, Erhöhung der Bedeutung des Preis-Leistungs-Verhältnisses)

Die Marktkonsolidierung sowohl auf Hersteller- als auch auf Händlerseite verstärkt sich

Marktführer

Der Möbelmarkt ist eines der am wenigsten konsolidierten Segmente des Einzelhandels. Die Top-10-Netzwerke machen etwa 30 % des Marktes aus. Im Jahr 2015 übertraf die Umsatzwachstumsrate der Marktführer das Wachstum des Gesamtmarktes deutlich. So stiegen die Umsätze in vergleichbaren Hoff-Filialen im Jahr 2015 um 6,9 % (+21,4 % im Jahr 2014). Im Geschäftsjahr 2015 hielt IKEA seine Umsatzwachstumsrate auf dem Niveau von 2014 (14,7 %).

Das Unternehmen IKEA bleibt unangefochtener Marktführer im russischen Möbelhandel. Sein Anteil beträgt 22 % des Gesamtmarktes. Laut MA Research wird der Anteil der Top-10-Spieler im Jahr 2016 außerdem 35–40 % erreichen.

Im Jahr 2016 wird der Einfluss negativer Faktoren auf den Markt anhalten (Rückgang des Realeinkommens der Bevölkerung, Inflation, hohe Konsum- und Hypothekarkreditraten, Rückgang des Wohnungsbauvolumens). Wir können mit einem realen Rückgang des Möbeleinzelhandelsmarktes von mindestens 8 % rechnen

Anti-Krisen-Strategien des Möbelhandels

Optimierung von Netzwerken, Schließung ineffizienter Geschäfte. Nur sehr große Handelsunternehmen mit stabiler Finanzlage können eine Expansion planen.

Eindämmung der Produktpreise, Reduzierung des Anteils importierter Waren im Sortiment, Umstellung auf Produkte inländischer Hersteller.

Überarbeitung des Sortiments und Einführung von Modellen im Economy- und Mittelpreissegment, Einstieg in andere Segmente.

Die Entwicklung eigener Marken, die Entwicklung der inländischen Produktion – Möbel russischer Hersteller haben sich einen deutlichen Vorteil gegenüber importierten Produkten verschafft und sind im „Economy“- und „Mittelklasse“-Segment wettbewerbsfähiger geworden.

Hochwertige Entwicklung, interne Optimierung, Steigerung der Effizienz von Geschäftsprozessen und einzelnen Filialen.

Nutzung verschiedener Vertriebskanäle (offline, online).

Marketingkooperationen zwischen Unternehmen, gemeinsame Förderung von Marken.

M. A. Research ist auf die Erforschung von Einzelhandels- und Konsumgütermärkten spezialisiert. Transport- und Logistikdienstleistungen, Gütertransport und andere Geschäftsbereiche.

Bevor wir die aktualisierte Möbelmarktforschung mit den Ergebnissen von 2015 veröffentlichen, teilen wir Informationen aus dem vorherigen Bericht. Der Artikel ist toll und interessant geworden! Viel Spaß beim Lesen, liebe Kunden.

Im Jahr 2014 Einzelhandelsumsätze mit Haushaltsgeräten Möbel Jahr im Vergleich zu 2013 gestiegen. Die vierteljährliche Wachstumsrate betrug etwa 10 %. Viele Verbraucher haben aus Angst vor einem starken Preisanstieg ihre für 2015 geplanten Einkäufe auf Ende 2014 verschoben, weshalb ein Teil der Nachfrage aus dem Jahr 2015 bereits Ende 2014 realisiert wurde. Dementsprechend lag die Wachstumsrate des Verkaufsvolumens auf dem Niveau von 10-15 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2013. Damit bildete auch das Volumen der Einzelhandelsumsätze im Jahr 2014 keine Ausnahme von der Dynamik der letzten Jahre. Der Möbelverkauf belief sich auf rund 425 Millionen Rubel. Mit dem wertmäßigen Wachstum der Einzelhandelsumsätze stiegen auch die Verbraucherpreise für Möbel. So stieg der durchschnittliche Verbraucherpreis für alle Möbelarten Ende 2014 um 9 %. Wenn wir also den Anstieg des Durchschnittspreises ausschließen, werden wir den physischen Einzelhandelsumsatz um 1-2 % steigern.

Angebotsmenge auf dem Markt

Nach unseren Schätzungen entwickelte sich das Angebotsvolumen auf dem russischen Möbelmarkt im Jahr 2014 etwas schneller. Die Wachstumsrate des Angebotsvolumens in physischer Hinsicht (in Stücken) betrug in diesem Zeitraum +12,7 %. In den letzten 5 Jahren wurde die positive Dynamik auf dem Möbelmarkt nur einmal unterbrochen: Ende 2013 ging der Markt aufgrund eines recht starken Rückgangs der Produktionsmengen um 7,3 % zurück. Generell stieg das Möbelangebot auf dem heimischen Markt im Vergleich zu 2010 um fast das 1,5-fache.

Trotz des deutlichen Anstiegs der durchschnittlichen Einzelhandelspreise für Möbel ist der durchschnittliche Marktpreis für Möbel (also der gewichtete Durchschnitt der Preise der Möbelhersteller und -importeure) im Vergleich zu 2014 nahezu unverändert geblieben. Dies ist vor allem auf einen Rückgang des Durchschnittspreises importierter Möbel zurückzuführen, der den Anstieg der durchschnittlichen Erzeugerpreise kompensierte. In Rubeläquivalent wuchs der Markt um 12,9 %, was mit der Dynamik von 2012 vergleichbar ist, als die physisch höchsten Wachstumsraten des Marktes beobachtet wurden.

Ende 2014 entfielen rund 15 % des gesamten Möbelmarktvolumens auf den Bereich Büromöbel. Allerdings ist der Anteil dieses Segments in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Wenn diese Art von Möbeln im Jahr 2011 also ein Fünftel des Gesamtvolumens des Möbelmarktes ausmachte, sank der Anteil der Büromöbel nach den Ergebnissen von 2014 auf 15 %. Büromöbel waren der einzige Bereich, in dem Ende 2014 negative Entwicklungstendenzen zu beobachten waren. In allen Wohnmöbelgruppen war ein Anstieg von 5-15 % zu verzeichnen.

Forschung zum Thema:

• Marktübersicht für Küchenmöbel
• Polstermöbelmarkt
• Nachfrage nach Schlafzimmermöbeln

Import von Möbeln nach Russland

Wenn wir über die Dynamik des russischen Marktes sprechen, dürfen wir die Situation beim Möbelimport nicht aus den Augen verlieren. Bei einem Anstieg der russischen Möbelproduktion um 2 % ergibt sich ein Anstieg der Importmengen um 23 %. Die beschleunigten Wachstumsraten der Importe führen zu einem Anstieg des Anteils importierter Produkte auf dem russischen Markt, der 2014 um 5 Prozentpunkte wuchs und mehr als 57 % betrug. Wertmäßig blieb der Anteil der Importe jedoch nahezu unverändert: Sowohl in Rubel- als auch in Dollar-Äquivalenten war ein Rückgang von rund 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Niveau von 2013 zu verzeichnen. Wir können von einem Anstieg des Importvolumens billiger Möbel nach Russland sprechen. Wie erwartet eröffnet die schrittweise Senkung der Zölle im Zuge des Beitritts Russlands zur WTO immer mehr Möglichkeiten für die Lieferung von Möbeln bis zu 1,8 Euro pro 1 kg Bruttogewicht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es für dieses Möbelsegment zu einer wesentlichen Senkung der Zölle kommen wird. Zum Zeitpunkt des Beitritts Russlands zur WTO betrug der Zoll auf diese Art von Möbeln 0,75 Euro pro Kilogramm Bruttogewicht, bis 2018 sollen es 0,23 Euro sein.

Spitzenreiter bei Möbelimporten nach Russland sind China, Weißrussland und die Ukraine. Der Anteil der drei Länder am gesamten physischen Importvolumen betrug Ende 2014 63,7 % (+1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Niveau von 2013).

Russische Produktion und Export von Möbeln

Trotz der Tatsache, dass inländische Verbraucher zunehmend importierte Produkte bevorzugen, erhöhen russische Hersteller schrittweise ihre Möbelproduktionsmengen. Gemessen an der Entwicklungsdynamik der Schlüsselindikatoren (Möbelproduktion und -export) gelang es den inländischen Herstellern, Kontakte zu ausländischen Möbelverkaufsunternehmen zu knüpfen. Ende 2014 stiegen die Möbelexporte aus Russland im Vergleich zu 2013 um fast 20 %. Wachstumstreiber im Möbelexport sind vor allem Polstermöbel sowie Matratzen und Matratzenauflagen. Diese Warengruppen verzeichneten im Vergleich zum Jahr 2013 die höchsten Wachstumsraten. Die Exporte von in Russland hergestellten Büromöbeln zeigten eine schwache positive Dynamik (+2,3 % im Vergleich zu 2013); in den Segmenten Küchen- und Schlafzimmermöbel war die Angebotsdynamik negativ.

Die schnelleren Wachstumsraten der Möbelexporte im Verhältnis zur Dynamik der Produktionsmengen führten zu einem Anstieg des Anteils der für den Export produzierten Möbel am Gesamtproduktionsvolumen. Lag dieser Wert also im Zeitraum 2012–2013 bei etwa 8,5–9 %, so stieg der Anteil der Exportlieferungen nach den Ergebnissen von 2014 auf 10,5 %.

Das physische Produktionswachstum im Jahr 2014 war, wie bereits erwähnt, geringer als der gleiche Indikator beim Import und Export von Möbeln – am Jahresende betrug die Wachstumsrate 2,4 % im Vergleich zum Niveau von 2013. Das Hauptwachstum der Produktion war auf eine Steigerung der Produktion von Polstermöbeln sowie Matratzen und Matratzenauflagen zurückzuführen. Die Wachstumsraten in diesen Kategorien betrugen 11,5 % bzw. 15 %. Ein Rückgang des Produktionsvolumens war bei zwei produzierten Möbelgruppen zu verzeichnen: Büromöbel (-6,1 %) sowie Tische und Stühle (-10 %).

Was den Wert der Möbelproduktion (in Herstellerpreisen) betrifft, war Ende 2014 eine deutlich höhere Dynamik zu verzeichnen. Die Wachstumsrate betrug im vergangenen Jahr 14 %. Ein so hoher Wert spiegelt sowohl einen Anstieg des Produktionsvolumens in physischer Hinsicht als auch einen Anstieg der Durchschnittspreise der Möbelhersteller wider: +11,3 % im Vergleich zum Niveau von 2013 (im Zeitraum 2010-2013 wurde der Anstieg des Durchschnittspreises der Hersteller nicht übertroffen). 4,5%). Bei der wertmäßigen Betrachtung der Produktionsstruktur lohnt es sich wiederum, Matratzen und Matratzenauflagen hervorzuheben – dies ist nicht nur das am schnellsten wachsende Segment im Hinblick auf die Produktion, sondern auch im Hinblick auf die steigenden Durchschnittskosten. In diesem Segment ist der durchschnittliche Erzeugerpreis, basierend auf den Ergebnissen des Jahres 2014, um mehr als das 1,5-fache gestiegen. Dies liegt offenbar nicht nur an den gestiegenen Materialpreisen für die Herstellung von Matratzen, sondern auch an einer Nachfrageverlagerung hin zu teureren Matratzen und Matratzenauflagen.

Abbildung 1. Struktur der Möbelproduktion in physischer Hinsicht, 2014

Forschung zum Thema:

• Marktforschung für Büromöbel
• Russischer Markt für Schlafzimmermöbel
• Nachfrage nach Küchenmöbeln

Wechselkurse, Formaldehyd und Krise

Das Wachstum von Dollar und Euro gegenüber dem Rubel, das in der zweiten Jahreshälfte 2014 begann und bis heute anhält, wird sich unweigerlich auf den Möbelmarkt auswirken. Einigen Schätzungen zufolge hängen mindestens 20 % der Möbelkosten von Änderungen des Dollar-Wechselkurses ab. Wenn der Dollarkurs demnach um 10 % steigt, müssen wir mit einer zusätzlichen Wertsteigerung von mindestens 2 % rechnen. Wenn man davon ausgeht, dass der durchschnittliche Dollar-Wechselkurs für 2015 voraussichtlich 60 Rubel pro Dollar betragen wird, wird der Preisanstieg allein aufgrund der Wertsteigerung der Währung mindestens 11 % betragen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Änderung der Möbelkosten wird auch die am 1. Juli 2014 in Kraft getretene technische Verordnung der Zollunion „Über die Sicherheit von Möbelprodukten“ leisten, nach der die maximal zulässige Formaldehydemission festgelegt wird bei 0,01 mg/m3 (E0,5). Eine Reduzierung der Emissionen ist nur möglich, indem derzeit verwendete Holzbretter durch Holzbretter der Klasse E0,5 ersetzt werden, deren Kosten höher sind und deren Produktionsmengen in Russland gering sind (nur wenige Holzbretterhersteller produzieren entsprechende Bretter).

Eine Änderung des Dollar-Wechselkurses (und ein entsprechender Anstieg der Kosten für importierte Möbel), das Inkrafttreten neuer Vorschriften sowie die allgemeine Inflation werden zu einer ziemlich starken Änderung der Kosten für Möbelprodukte führen. Laut Analysten des Unternehmens Express-Obzor könnten die durchschnittlichen Möbelkosten für Verbraucher im Vergleich zu 2014 um 20 bis 40 % steigen.

Eine deutliche Änderung der Kosten für Möbelprodukte wird sich auch auf das Volumen der Einzelhandelsumsätze auswirken. Um die uns erwartende Marktsituation besser zu verstehen, lohnt es sich, auf die Daten der Krise 2008-2009 zurückzugreifen. Dynamik der Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes von Möbeln in der Vorkrisenzeit 2005-2007. lag deutlich über dem gleichen Wert in den Jahren 2010–2013, die jährliche Wachstumsrate betrug etwa 20–30 %. Gleichzeitig lag die Wachstumsrate des durchschnittlichen Einzelhandelspreises bei 8-10 % pro Jahr, also vergleichbar mit dem aktuellen Wachstum. Im Jahr 2008 und später im Jahr 2009 betrug die Wachstumsrate der durchschnittlichen Verbraucherpreise jedoch 18 % bzw. 14 %. Steigende Preise sowie Krisenphänomene in der Wirtschaft des Landes führten 2009 zu einem wertmäßigen Rückgang der Möbelverkäufe um 2 % im Vergleich zu 2008.

Abbildung 2. Dynamik des durchschnittlichen Einzelhandelspreises für Möbel und Dynamik der Einzelhandelsumsätze, 2006–2014

Forschung

Das internationale Konferenzzentrum „On Conference“ lädt Sie zur Teilnahme an der Konferenz „Möbelindustrie Russlands – 2015“ ein, die am 14. November 2005 im Baltschug Kempinski Hotel in Moskau stattfinden wird.

Dieses Projekt soll die Trends in der Entwicklung des Möbelindustriemarktes bis 2015 verfolgen. Ziel der Konferenz ist es, aktuelle Themen, den Stand und die Aussichten für die Entwicklung der Branche in der nahen Zukunft zu betrachten und zu diskutieren.

In der Plenarsitzung werden folgende Themen besprochen:

Allgemeine Entwicklungstrends und zukünftige Probleme der russischen Möbelindustrie im Jahr 2006. (Einführungsthema).
Der Beitritt zur WTO bedeutet radikal neue Bedingungen für die Geschäftstätigkeit.
Staatliche Programme zur Unterstützung der Möbelindustrie
Die Technologieentwicklung ist eine Lebensader für russische Unternehmen
Gewinnung großer Investoren als Grundlage für die Entwicklung
Ausländische Unternehmen: Partner und Konkurrenten
Globale Trends im Möbelgeschäft
Einfuhr- und Ausfuhrzölle: mögliche Änderungen
Perspektiven für die Entwicklung großer Einzelhandelsketten

Diskussionsrunden:

Sitzung I Beitritt zur WTO – radikal neue Bedingungen für die Geschäftstätigkeit
Sitzung II Ausländische Unternehmen: Partner und Konkurrenten
Sitzung III Perspektiven für die Entwicklung großer Einzelhandelsketten

Bestätigte Redner:

 Kushnerenko Andrey Konstantinovich, stellvertretender Leiter der Abteilung für Handelsverhandlungen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Handel
 Portansky Alexey Pavlovich, Direktor des Informationsbüros zum Beitritt Russlands zur WTO, Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel
 Anatoly Mikhailovich Kochetkov, stellvertretender Leiter der Abteilung für Verbrauchermarkt und Dienstleistungen der Moskauer Regierung
 Mikhail Vyacheslavovich Kravchenko, Präsident der March 8 Holding
 Svetlana Savelyeva, Geschäftsführerin des Präsidenten der Holding für die konzeptionelle Entwicklung von „8. März“
 Galina Martynenko, Marketingdirektorin von Solo

Es wurde eine Umfrage unter 210 Managern von Einzelhandelsmöbelunternehmen aus allen Regionen Russlands durchgeführt.

Umfrage Nr. 1: 77,5 % der Unternehmen hatten im Januar 2018 einen schlechteren oder gleich hohen Verkehr in Möbelhäusern als im Jahr 2017.

Bei 17 % der Unternehmen nahm der Verkehr leicht zu. Dem Rest fiel die Antwort schwer.

Umfrage Nr. 2: Bei 64 % der Möbelunternehmen ging das Umsatzvolumen im Januar 2018 im Vergleich zu Januar 2017 zurück.

Bei 15 % der Unternehmen blieb es gleich. Das Verkaufsvolumen stieg um etwa 11 %.

Umfrage Nr. 3: Manager von Möbelgroß- und -einzelhandelsunternehmen haben keine genaue Antwort:

• welche Nischen sich gerade entwickeln, welches Vertriebsformat gefragt ist
• welche Werbung und wo man werben soll, um Käufer anzulocken
• wie man Mitarbeiter schnell und effektiv schult
• Welche sozialen Netzwerke nutzen Sie am besten, um für ein Möbelgeschäft zu werben und wie wählen Sie das richtige Netzwerk für Ihr Unternehmen aus?
• Was kann man am besten für Internetwerbung tun?
• Wie können Hersteller in große Handelsketten einsteigen?
• Was tun, um neue Kollektionen auf den Markt zu bringen?
• wie man terroristischen Käufern widerstehen kann

Für 2018 soll ein Wachstum im Möbelmarkt erwartet werden...

Die Abwertung des Rubels und die sich verschlechternde Wirtschaftslage wirken sich auch auf den Möbelmarkt aus: Von 2014 bis 2016 ging das Marktvolumen um fast 70 Milliarden Rubel zurück und belief sich 2016 auf 397,6 Milliarden Rubel. Betrug der Rückgang im Jahr 2015 etwa 10 %, so waren es im Jahr 2016 bereits 5,3 %.