Zahlungsschritte in einer Kundenbestellung. Kundenbestellung und Verkauf von Waren auf Bestellung

Um diesen Vorgang abzuschließen, verwenden Sie das Kundenauftragsdokument.

Um diesen Vorgang abzuschließen, muss das Kontrollkästchen Kundenbestellungen in den Programmeinstellungen aktiviert werden (Abschnitt Verwaltung – CRM und Vertrieb). Um diesen Vorgang abzuschließen, können Sie die Arbeitsoptionen „Aus Lager bestellen“ und „Aus Lager bestellen und zur Bestellung“ verwenden. Die Methode nutzt die Betriebsarten „Bestellen aus Lager“ und „Bestellen“.

Ein neues Dokument kann aus der Liste der Kundenauftragsdokumente (Abschnitt „Verkauf“) eingegeben oder auf der Grundlage einer Transaktion mit einem Kunden, eines Geschäftsangebots oder einer Zuweisung an einen Vertriebsmitarbeiter erstellt werden. Die Vorgehensweise zum Eingeben und Ausfüllen von Feldern in diesen Fällen ist in den entsprechenden Abschnitten des Nachschlagewerks beschrieben. In diesem Abschnitt betrachten wir die Option, wenn eine Kundenbestellung aus einer Dokumentenliste eingegeben wird.

Es ist zu beachten, dass die Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines Kundenauftrags von den Bedingungen abhängt, die durch die Vereinbarung mit dem Kunden festgelegt werden, und nicht davon, wie genau der neue Kundenauftrag erstellt wurde.

Wenn Sie ein neues Dokument eingeben, nachdem Sie Informationen zu einem Partner ausgewählt haben, werden automatisch die Details installiert, die wir in der Vereinbarung für diesen Partner festgelegt haben.

In den vorherigen Abschnitten des Nachschlagewerks haben wir uns bereits mit der Frage befasst, wie eine Vereinbarung mit einem Kunden formalisiert wird und wie Informationen zu Preisen und Rabatten eingegeben werden, die im Rahmen dieser Vereinbarung gelten.

Die Eingabe eines neuen Kunden in das Bestellformular kann mit der Eingabe von Informationen über den Partner (Kunden) oder Informationen über die juristische Person des Partners (Gegenpartei) beginnen. Sie können den Schnelleingabemodus verwenden, um Kundeninformationen einzugeben.

Wenn wir beispielsweise Informationen über die TIN des Kunden kennen, können wir Informationen über die ersten Ziffern der TIN in das Feld „Kunde“ oder „Gegenpartei“ eingeben und die Eingabetaste drücken. Wenn das Programm diese Informationen eindeutig identifizieren kann, trägt es automatisch die Informationen über die Gegenpartei ein. Wenn keine eindeutige Identifizierung erfolgt ist, wird eine Werteliste angeboten (wie in der Abbildung dargestellt), aus der Sie den gewünschten Wert auswählen müssen.

Auf ähnliche Weise können Sie die Anfangsbuchstaben des Namens des Partners (Kunden) eintragen.

Nach der Eingabe der Kundendaten werden alle verfügbaren Informationen automatisch ausgefüllt, sofern diese eindeutig identifiziert werden können:

• Wenn für den Kunden eine juristische Person definiert ist, werden nach Eingabe der Informationen über den Kunden automatisch Informationen über die Gegenpartei ausgefüllt;
• Wenn der Kunde immer unter den gleichen Bedingungen arbeitet, das heißt, dass für ihn eine individuelle oder eine ganz bestimmte Standardvereinbarung gilt, werden Informationen zu dieser Vereinbarung automatisch in das Dokument eingetragen;
• Wenn gemäß den Vertragsbedingungen Abrechnungen gemäß Vereinbarungen erfolgen müssen und eine Vereinbarung für die juristische Person des Partners (Gegenpartei) definiert ist, werden Informationen zu dieser Vereinbarung automatisch in das Dokument eingetragen.

Wenn der Kunde die Wahl hat – der Kunde kann im Rahmen mehrerer Verträge oder im Namen mehrerer juristischer Personen arbeiten, müssen diese Informationen zusätzlich im Dokument ausgefüllt werden, wobei die erforderlichen Daten in den entsprechenden Feldern des Dokuments angegeben werden müssen.

Bei der Eingabe eines neuen Dokuments füllt das Programm automatisch Informationen über die Organisation und das Lager gemäß den Statistiken zur Angabe dieser Informationen in früheren Dokumenten dieser Art aus, sofern diese Informationen nicht in der Vereinbarung angegeben sind. Das heißt, wenn ein Manager im Namen einer Organisation Bestellungen für ein Lager aufgibt, werden diese Informationen bei der Eingabe nachfolgender Dokumente (bei der Eingabe eines dritten Dokuments) automatisch ausgefüllt.

Daher wurde der Partner Simon & Schuster als Kunde ausgewählt, der die Ware bei uns bestellte. Als Vereinbarung mit dem Kunden wird der Großhandelsverkaufsvertrag (Vorauszahlung) ausgewählt. Bei der Erstellung eines Dokuments werden die in dieser Vereinbarung festgelegten Parameter verwendet.

Um die in der Vereinbarung festgelegten Parameter anzuzeigen, müssen Sie auf die Schaltfläche neben dem Vertragsnamen klicken.

Nach den Bedingungen des Beispiels soll die Ware entsprechend der Bestellung des Kunden erst nach vollständiger Bezahlung durch den Käufer reserviert werden. Daher wurde in der Vereinbarung mit dem Kunden der Zahlungsplan „Vorauszahlung“ ausgewählt, der eine 100-prozentige Vorauszahlung mit einem Zahlungsaufschub von 5 Tagen vorsieht. In Übereinstimmung mit diesem Parameter wird das Zahlungsdatum (Hyperlink zur Zahlung) im Dokument automatisch berechnet. Das Zahlungsdatum tragen wir später ein, nachdem wir uns über den Bestellbetrag (Liste der bestellten Artikel) entschieden haben.

Notiz

Der Zahlungstermin kann nach Kalender oder Werktagen berechnet werden. Dies wird durch Ankreuzen des Kästchens im Zahlungsplan festgelegt. In unserem Fall verwenden wir die Buchhaltung zur Verschiebung nach Kalendertagen. Daher wird der Zahlungstermin unter Berücksichtigung der Wochenenden berechnet.

Standardmäßig ist für diesen Kunden der Großhandelspreis festgelegt (Preistyp – Großhandel). Informationen zu diesem Preis werden beim Ausfüllen der Warenpreise im Dokument verwendet.

Die Vereinbarung mit dem Kunden legt die Währung fest – Rubel (RUB). Diese Währung ist im Kundenauftrag standardmäßig eingestellt. Eine Kundenbestellung kann in jeder im Währungsverzeichnis registrierten Währung aufgegeben werden. Informationen zur Währung werden auf der Seite „Zusätzlich“ eingegeben.

Die in der Bestellung des Kunden angegebene Währung ist die Währung, in der die gegenseitige Abrechnung mit dem Partner erfolgt. Die in der Bestellung angegebene Abrechnungswährung ist eng an die vertragliche Abrechnungswährung gekoppelt. Erfolgt die gegenseitige Abrechnung mit dem Kunden nach Vereinbarung, so kann in der Bestellung des Kunden nur die Vereinbarung als Vereinbarung bezeichnet werden, deren Währung mit der Auftragswährung übereinstimmt.

Im Rahmen einer Vereinbarung können Aufträge mit gegenseitiger Abrechnung in unterschiedlichen Währungen und unter unterschiedlichen Vereinbarungen erteilt werden. Gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen ist eine Angabe des Vertrags nicht erforderlich, daher werden Informationen über den Vertrag im Dokument nicht angegeben.

Es ist zu beachten, dass es einen Verstoß gegen die Verkaufsbedingungen darstellt, wenn die Bestellung des Kunden in einer anderen Währung als der Vertragswährung aufgegeben wird. Nur der Manager, für den das Recht zur Abweichung von den Verkaufsbedingungen besteht, kann eine solche Bestellung aufgeben, oder für diese Bestellung ist eine zusätzliche Genehmigung von Abweichungen von den Verkaufsbedingungen erforderlich.

In unserem Beispiel geben wir die Bestellung des Kunden in der im Vertrag angegebenen Währung in Rubel auf. Gemäß den Vertragsbedingungen wurde das Dokument automatisch mit Informationen über die Organisation „Trading House „Complex““ ausgefüllt, in deren Namen die Bestellung des Kunden bearbeitet wird.

Angaben zum Lager, in dem die Ware reserviert wird, wurden im Kundenauftrag gemäß den zuvor ausgefüllten Unterlagen (laut Nutzungsstatistik) ausgefüllt. Wir werden die Option in Betracht ziehen, wenn Waren aus einem Lager reserviert und versendet werden. Laut Statistik hat sich das Zentrallager gefüllt. Lassen Sie uns das Lager ändern und das Lager „Haushaltsgeräte“ angeben. Es sei daran erinnert, dass Lager in der Edition 11 der Konfiguration „Trade Management“ Lagerbereiche sind, die in mehrere Räumlichkeiten unterteilt werden können. Der eigentliche Warenversand kann anschließend von verschiedenen Standorten desselben Lagergebiets aus erfolgen. Gleichzeitig ist es möglich, in einer Bestellung eine Gruppe anzugeben, die mehrere Lagergebiete umfasst.

Im Lager „Haushaltsgeräte“ wird der Warenbestand unter Berücksichtigung zuvor reservierter Waren kontrolliert (Kontrollkästchen Sicherheiten kontrollieren aktiviert).

Nachdem wir die Hauptparameter der Bestellung festgelegt haben, fahren wir mit der Auswahl der Waren im tabellarischen Teil des Dokuments fort. Bei der Auswahl von Produkten können Sie die Schnellauswahlmöglichkeit nach den Anfangsbuchstaben des Kurznamens oder nach der Produktartikelnummer nutzen.

Mit dieser Auswahlmöglichkeit werden die Großhandelspreise für das Produkt automatisch eingetragen (sofern diese zum Ausstellungsdatum des Dokuments registriert waren).

Sie können die Elementauswahloption auch über das Dialogfeld „Elementauswahl“ verwenden. Der Auswahldialog wird durch Klicken auf die Schaltfläche Produkte auswählen aufgerufen.

Das Auswahlprinzip ist in allen Dokumenten gleich. Dies wurde bereits bei der Ausarbeitung kommerzieller Angebote berücksichtigt.

Lassen Sie uns auf einige Auswahlmerkmale beim Verkauf von Waren eingehen.

Im betrachteten Beispiel werden Waren aus dem aktuellen freien Bestand im Lager reserviert. Daher sollten Sie bei der Auswahl die aktuellen Warenbestände im Lager analysieren und diejenigen Waren auswählen, die sich im verfügbaren Bestand befinden. Informationen über den verfügbaren Warenbestand werden für das im Dokument angegebene Lager angezeigt, wenn die Anzeigeoption Detaillierte Informationen zu den Beständen (Anzeigen) aktiviert ist. Da in unserem Beispiel die Waren aus dem aktuellen Bestand versendet werden müssen, sollten wir einen Filter basierend auf der Warenverfügbarkeit im aktuellen Lager setzen (nur im Lager für Haushaltsgeräte verfügbar).

Zu beachten ist, dass beim Verkauf von Waren in der Regel Festpreise festgelegt werden. Die Preisinformationen werden entsprechend der im Dokument angegebenen Preisart ausgefüllt. Daher empfiehlt es sich, bei der Auswahl Mengen- und Preisanfragen auszuschließen. Dies beschleunigt die Auswahl von Produkten im tabellarischen Teil des Dokuments. Wenn Sie jedoch bei der Auswahl dennoch die Preise kontrollieren und die Menge der Waren angeben müssen, können Sie die Option zum Anfordern von Menge und Preis belassen (Alle Aktionen – Einstellungen – Menge und Preis anfordern).

Bei der Produktauswahl stehen Ihnen verschiedene Produktsuchmöglichkeiten zur Verfügung. Um die Produktliste einzuschränken, können Sie einen Filter nach Artikeltypen und -eigenschaften verwenden.

Die Besonderheit dieser Auswahl besteht darin, dass Sie bei der Verwendung die Auswahl anhand zusätzlicher Informationen (zusätzliche Eigenschaften und Details) festlegen können, die wir für Produkte willkürlich hinzugefügt haben. Die Liste der Parameter, anhand derer ausgewählt werden muss, muss zunächst dem Verzeichnis „Arten von Elementen“ hinzugefügt werden. Jeder Elementtyp kann seine eigenen Auswahlparameter haben.

Wenn Sie beispielsweise das Kontrollkästchen neben einem bestimmten Parameterwert aktivieren, erfolgt eine Schnellauswahl und nur die Kühlschränke des ausgewählten Typs (der ausgewählten Marke) werden in der Liste angezeigt. Wenn Sie zusätzlich einen Filter nach Produktverfügbarkeit setzen, werden in der Liste nur die ausgewählten Kühlschrankmarken angezeigt, die in einem bestimmten Lager verfügbar sind.

Diese Auswahlmethode eignet sich auch zur Auswahl von Produkten anhand ihrer Eigenschaften. Wenn wir beispielsweise Schuhe der Größe 36 auswählen müssen, können wir die Auswahl nach Nomenklaturtyp „Schuhe“ und die Auswahl nach Eigenschaft des Merkmals – Größe 36 – festlegen.

Mithilfe der Möglichkeit, nach zusätzlichen Eigenschaften auszuwählen, können Sie schnell Produkte finden, die die gleichen Eigenschaften wie das Originalprodukt haben. Darüber hinaus kann dies in der allgemeinen Liste erfolgen, ohne einen Filter nach Typen und Eigenschaften festzulegen. Verwenden Sie dazu den Kontextmenübefehl Produkt mit ähnlichen Eigenschaften.

Sie können auch die schnelle Kontextsuche verwenden, um nach Produkten zu suchen. Wenn Sie beispielsweise in der Liste der Elektroartikel nach Kaffeemaschinen suchen, geben Sie diese Informationen einfach in die Suchleiste ein. Wenn Sie diese Suchoption verwenden, sollten Sie die Volltext-Datensuche verwenden. Die Suchoption wird über den Befehl Alle Aktionen – Einstellungen – Suche konfigurieren konfiguriert.

Die Auswahl der Produkte für das Dokument erfolgt per Doppelklick oder mit der Enter-Taste. Produkte können direkt in das Dokument übertragen werden oder zunächst zum Dialogfeld „Ausgewählte Produkte“ hinzugefügt und dann in das Dokument übertragen werden. Dies hängt von der Position des Schalters ab. Gesamtpositionen ausgewählt... (zeigen).

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Sie nach Überprüfung der Liste der ausgewählten Produkte auf die Schaltfläche „In Dokument übertragen“ klicken. Wenn nicht installiert, werden die Waren zum Zeitpunkt der Auswahl automatisch in den Beleg übernommen.

Bei der Produktauswahl wird Ihnen eine Liste der Produkte angezeigt, die normalerweise zusammen mit dem ausgewählten Produkt verkauft werden (Zusammen mit dem ausgewählten Artikel verkauft). Um solche Produkte anzuzeigen, muss im Bereich Verwaltung – Artikel das Kontrollkästchen Artikel gemeinsam verkauft aktiviert werden. Die Liste der gemeinsam verkauften Produkte wird im Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen“ – Einstellungen und Referenzbücher konfiguriert.

Nachdem die Ware im Dokument ausgewählt wurde, ist es notwendig, den Status der Sicherheit für diese Ware zu klären, d. h. ob wir den Versand dieser Ware unter Berücksichtigung der zuvor reservierten Ware sicherstellen können. Dazu müssen Sie in der Bestellung die Lieferstatusbearbeitung aufrufen.

Im Bereitstellungszustand sehen wir, dass alle von uns ausgewählten Positionen grün markiert sind. Das bedeutet, dass alle Produkte ab Lager versendet werden können (vollständige Sicherheit vorhanden).

In diesem Fall berücksichtigen wir nicht die Möglichkeit, die fehlende Ware beim Lieferanten nachzubestellen, sowie die Möglichkeit einer Teillieferung entsprechend der Bestellung. Diesen Fragen gehen wir in den folgenden Abschnitten nach.

Für die Berechnung des Anzahlungsbetrages und die Ausstellung einer Rechnung an den Kunden benötigen wir eine vorläufige Warenliste. Die Reservierung der Ware erfolgt, nachdem wir den Zahlungseingang des Kunden registriert haben. Nachdem wir uns über den Bestellbetrag entschieden haben, ist es notwendig, Angaben zur Höhe der Vorauszahlung gemäß Zahlungsplan zu machen.

Um die Zahlungsinformationen einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schritte gemäß Zeitplan ausfüllen“. Beim Ausfüllen der Zahlungsinformationen können wir die Zahlungsart angeben (bar, bargeldlos, Zahlungskarte).

Nehmen wir an, dass der Kunde die Bestellung bezahlt, indem er Gelder auf das Bankkonto unseres Unternehmens überweist. Sie müssen alle diese Daten auf der Seite im Dialogfeld „Zahlungsregeln“ angeben.

Sie sollten auf einen weiteren Parameter achten, den wir in das Dokument eintragen können – das gewünschte Versanddatum.

Das Programm schlägt vor, dieses Datum entsprechend dem voraussichtlichen Datum der Überweisung der Vorauszahlung durch den Kunden einzutragen, da der Warenversand erst nach vollständiger Bezahlung der Bestellung des Kunden erfolgen kann.

Nachdem alle Daten in das Dokument eingegeben wurden, müssen Sie im Kundenauftragsdokument den Status „Zu erledigen“ setzen. Da wir die Ware erst nach Zahlungseingang des Kunden reservieren möchten, setzen wir für alle Bestellzeilen die Aktion Nicht bereitstellen. Zum Gruppenfüllen können Sie den Befehl Sicherheiten füllen verwenden.

Da wir das Dokument gemäß den Verkaufsbedingungen erstellt haben, benötigen wir keine zusätzliche Genehmigung der Bestellung durch die Geschäftsleitung.

Nachdem wir den Status der Kundenbestellung auf „Fulfillment“ gesetzt haben, hat sich der Status der Bestellung geändert. Der Status der Bestellung wird auf Vorauszahlung erwartet gesetzt (bis die Sicherheit gewährleistet ist). Bestellte Artikel können nicht versendet werden (legen Sie die Aktion „Versenden“ für Bestellzeilen fest), wenn die Zahlung für die Bestellung nicht registriert ist.

Wichtig!

Die Kontrolle der Notwendigkeit einer Vorauszahlung erfolgt nur dann, wenn das Verfahren der gegenseitigen Abrechnung auftragsgemäß angewendet wird.

Um die Tatsache des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen widerzuspiegeln, gibt es im Programm „“ ein Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“.

Schauen wir uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung anhand eines Beispiels zum Erstellen und Ausfüllen dieses Dokuments an und analysieren wir auch, welche Buchhaltungseinträge es generiert.

Es öffnet sich ein neues 1C-Buchhaltungsdokumentfenster. Beginnen wir mit dem Ausfüllen:

Erforderliche Felder sind normalerweise mit einer roten gepunkteten Linie unterstrichen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Sie zunächst Folgendes angeben müssen:

• Organisation
• Gegenpartei
• Aktie
• Preistyp

Der Preistyp gibt den Preis an, zu dem das Produkt verkauft wird. Wenn die Preisart in der Kontrahentenvereinbarung angegeben ist, wird sie automatisch festgelegt (aus den zuvor festgelegten Werten in den Dokumenten). Wenn der Preistyp nicht angegeben ist und die für das Ausfüllen des Dokuments verantwortliche Person Rechte zum Bearbeiten der Verkaufspreise hat, wird der Preis beim Erstellen des tabellarischen Abschnitts manuell angegeben.

Ich stelle fest, dass das Feld „Organisation“ nicht ausgefüllt werden muss, wenn das Programm 1C 8.3 nur Aufzeichnungen über eine Organisation führt, es ist einfach nicht sichtbar. Gleiches gilt für das Lager.

Wir haben die notwendigen Details in der Kopfzeile des Dokuments angegeben; nun gehen wir zum Ausfüllen des tabellarischen Teils über.

Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie das Dokument Zeile für Zeile ausfüllen. In diesem Fall sehen wir jedoch die verbleibende Ware im Lager nicht. Um die Produktauswahl im Tabellenbereich zu erleichtern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl“:

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Es öffnet sich das Fenster „Artikelauswahl“, in dem wir das verbleibende Produkt sehen und es sicher auswählen können. Wenn Sie eine bestimmte Zeile auswählen, fragt das Programm nach der Menge und dem Preis (falls der Preistyp nicht ausgewählt ist) des ausgewählten Produkts.

Die ausgewählten und zur Übertragung in das Dokument bereiten Elemente werden im unteren Teil des Fensters angezeigt. Nachdem alle notwendigen Positionen ausgewählt sind, klicken Sie auf „In Dokument verschieben“.

Fügen wir nun dem Dokument einen Dienst hinzu. Dienste werden auf der Registerkarte „Dienste“ ausgewählt. Lassen Sie uns darauf eingehen und auch auf die Schaltfläche „Auswahl“ klicken. Ich habe den Punkt „Lieferung“ ausgewählt, Menge und Kosten angegeben und in das Dokument übernommen.

Um eine Dienstleistung für mehrere Auftragnehmer bereitzustellen, ist es zweckmäßig, ein Dokument zu erstellen. Dies kann besonders für Unternehmen nützlich sein, die periodische „Abonnementdienste“ anbieten, beispielsweise im Bereich Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen.

Folgendes habe ich bekommen:

Nun kann der Beleg gebucht werden. Bei der Durchführung werden Transaktionen generiert, die die Tatsache des Warenverkaufs in der Buchhaltung widerspiegeln.

Buchungen für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen in 1C

Mal sehen, welche Verkaufstransaktionen das Dokument für uns in 1C generiert hat. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche oben im Dokument. Es öffnet sich ein Fenster mit generierten Transaktionen:

Folgende Buchungsarten wurden generiert:

• Lastschrift 90.02.1 Gutschrift 41 (43) – Widerspiegelung der Warenkosten (oder);
• Lastschrift 62,02 Gutschrift 62,01 – da der Käufer zuvor eine Vorauszahlung geleistet hat, liest das 1C-Programm die Vorauszahlung;
• Lastschrift 62.01 Gutschrift 90.01.1 – Spiegelung der Einnahmen;
• Soll 90,03 Haben 68,02 - ;

Buchungen können manuell bearbeitet werden, hierfür gibt es oben im Fenster die Checkbox „Manuelle Anpassung“. Dies wird jedoch nicht empfohlen.

Unser Video zum Warenverkauf im 1s 8.3 Programm:

Einrichten von Konten in Transaktionen und 1C-Dokumenten

Wenn Transaktionen automatisch falsch generiert werden, ist es besser, die Einstellungen zu verstehen, warum dies geschieht, oder die Buchhaltungskonten im Dokument zu korrigieren. Tatsache ist, dass beim Ausfüllen eines Dokuments Konten in das Dokument eingefügt werden und erst dann darauf basierend Transaktionen generiert werden.

Mal sehen, wo Sie sie anzeigen und bearbeiten können (ich möchte noch einmal sagen, dass es besser ist, sie einmal richtig einzurichten, als sie jedes Mal im Dokument zu korrigieren).

Gleiches gilt für Dienstleistungen:

Abschließend möchte ich sagen, dass die korrekte Einrichtung von Buchhaltungskonten eine sehr wichtige Aufgabe ist, da die Korrektheit der Buchhaltung davon abhängt. In unserem Beispiel erfolgt die Einrichtung von Konten in den Verzeichnissen „ “ und „ “, dies ist jedoch ein Thema für einen separaten Artikel.

Verkauf von Dienstleistungen in 1s 8.3:

Drucken (Strg+P)

1. Möglichkeiten zur Nutzung von Kundenaufträgen

Die Vorgehensweise bei der Reservierung und Pflege von Kundenaufträgen wird durch die Funktionsmöglichkeit bestimmt Kundenbestellungen Im Kapitel Referenzdaten und Verwaltung – Verkauf – Großhandel.

Abb. 1 Optionen zur Verwendung von Bestellungen einrichten

Das Programm bietet drei Möglichkeiten, das Dokument „Kundenauftrag“ zu verwenden:

1. Bestellung als Rechnung– Bei dieser Option werden Bestellungen nur zum Drucken von Rechnungen zur Zahlung verwendet. Das erstellte Dokument „Kundenauftrag“ stellt keine Warenreservierung dar, seine Ausführung und Bereitstellung unterliegt keiner Kontrolle. Diese Option ist in Unternehmen praktisch, wenn der Kunde zur Zahlung nur eine Rechnung mit einer Liste der bestellten Waren ausdrucken muss und keine Zahlungs- und Versandbedingungen festgelegt sind. Es wird eine Bestellung mit Warenliste erstellt und eine Rechnung gedruckt
2. Bestellung nur ab Lager-Bei Verwendung der Option „Nur ab Lager bestellen“ werden Bestellungen nur für Produkte angenommen, die vorrätig sind. Darüber hinaus ist es mit dieser Option möglich, Dokumentstatus für die Status- und Bereitstellungsverwaltung festzulegen: Zu vereinbaren In Reserve– Die Bestellung reserviert alle angegebenen Waren im Lager Zum Versand– Vorbehaltliche Ware kann versendet werden. Statusunterschiede „In Reserve“ Und "Zum Versand" besteht darin, dass das Programm bei der Installation und Buchung eines Belegs mit dem Status „In Reserve“ den Warenbestand für eine bestimmte Bestellung überwacht und bei der Buchung eines Belegs mit dem Status „Zur Lieferung“ die Warenverfügbarkeit überwacht und die Zahlung steuert (Vorkasse) für die Bestellung. . . Wir haben uns den Unterschied zwischen den Dokumentstatus angesehen. Mit der Option „Nur ab Lager bestellen“ ist es möglich, die Zahlung zu planen.
3. Bestellung ab Lager und auf Bestellung. Diese Option zur Nutzung von Bestellungen hat ähnliche Funktionen wie die vorherige Option „Nur ab Lager bestellen“. Mit der Option „Aus Lager und auf Bestellung bestellen“ können Sie jedoch nicht nur Bestellungen für vorrätige Waren aufgeben, sondern auch für Waren, die nicht im Lager vorrätig sind. Darüber hinaus sind die Bestellstatus verfügbar: Zu vereinbaren– Die Bestellung führt keine Bewegungen aus, sondern dient der Erfassung der unbestätigten/unkoordinierten Bedürfnisse des Kunden. Zu vervollständigen– Es ist möglich, Versand und Reservierung für jede Bestellzeile zu verwalten. Um automatisch Aktionen in den Zeilen festzulegen, steht der Befehl „Sicherheiten ausfüllen“ zur Verfügung

2. Eingabe einer Bestellung basierend auf

Eine Kundenbestellung kann auf Grundlage folgender Unterlagen erfolgen:

• Zuordnung zum Vertriebsmitarbeiter – Wie Sie im Programm Bestellungen von Kunden durch Außendienstmitarbeiter registrieren können, erfahren Sie in den Zusatzmaterialien auf der ITS-Diskette
• Kommerzielles Angebot an den Kunden – Kommerzielle Angebote werden mit den Kunden vereinbart und deren Produktzusammensetzung und Preise können festgelegt werden. Der Kunde markiert die Artikel, die er kaufen möchte. Der Status der vereinbarten Handelsvereinbarung wird auf gesetzt Gültig und die Gültigkeitsdauer der im kommerziellen Angebot registrierten Bedingungen wird angegeben und die Bestellung des Kunden wird aufgegeben. Es werden nur Informationen zu den Artikeln in den Kundenauftrag übernommen, die der Kunde bevorzugt hat.
• Transaktionen mit dem Kunden – Dabei handelt es sich um ein Nachschlagewerk zur Aufzeichnung aller Informationen, die bei der Bearbeitung einer Transaktion mit einem Kunden anfallen. Die Kundenbestellung enthält Informationen zur Transaktion. Zukünftig können Sie den Prozess des Abschlusses der Transaktion und die Liste aller im Rahmen der Transaktion aufgegebenen Bestellungen überwachen.

3. Parameter des Kundenauftrags

In diesem Abschnitt betrachte ich einige Bestellparameter – Vorgang, Vereinbarung und Zahlungsphasen (siehe Abbildung 2).

3.1 Geschäftsbetrieb

Aufzählungswerte Geschäftsbetrieb verfügbar für Dokument Kundenbestellung Sind:

1. Implementierung– Wenn Sie einen Auftrag für den Versand von Waren erteilen, kann dieser so erteilt werden, als ob er den Versand von Waren beim Verkauf an einen Kunden beauftragen würde
2. Verkauf (Waren unterwegs) – beim Versand von Waren mit aufgeschobenem Eigentumsübergang
3. P Übertragung an die Kommission– bei der Übergabe von Waren an einen Kunden gegen Provision. Die Transaktionsart wird automatisch aus der Vereinbarung mit dem Kunden ausgefüllt.

Bitte beachten Sie, dass bei der Auftragserteilung beim Versand von Waren mit aufgeschobenem Eigentumsübergang (mit der Art des Vorgangs) Verkauf (Ware unterwegs)) ist nur nach Vereinbarung mit aktivierter Checkbox möglich Möglicher Versand ohne Eigentumsübertragung.

3.2. Vereinbarung mit dem Kunden

Die Kundenbestellung muss darauf hinweisen Vereinbarung . Dies ist notwendig, um die Bedingungen (Standard oder individuell) zu registrieren, unter denen die Ware bei Bestellung versandt und bezahlt wird. Auf der Grundlage der im Vertrag registrierten Daten (Preis, Zahlungspläne, Lieferbedingungen) und des in der Bestellung angegebenen Datums werden Informationen zu den Verkaufsbedingungen der Waren im Rahmen der Bestellung berechnet und ausgefüllt: die Art der Preise für Artikelartikel, das gewünschte Zahlungsdatum, Zahlungsstufen mit Terminen und Zahlungsbeträge für jede Stufe werden angegeben.

Die Möglichkeit, Standard- und/oder individuelle Kundenvereinbarungen zu nutzen, hängt von der Einrichtungsoption ab Nutzung von Kundenvereinbarungen Im Kapitel Referenzdaten und Verwaltung – Verkauf – Großhandel. Füllen Sie das Feld aus Vereinbarung in der Reihenfolge erfolgt nach folgenden Regeln:

• Wenn für einen Mandanten eine einzelne Standard- oder Einzelvereinbarung im System hinterlegt ist, dann das Feld Vereinbarung wird automatisch ausgefüllt.
• Sind für einen Mandanten mehrere Standard- oder Einzelvereinbarungen im System hinterlegt, so ist das Feld Vereinbarung müssen manuell aus der Liste ausgefüllt werden.
• Liegen für den Auftraggeber keine Vereinbarungen vor (im Abschnitt Referenzdaten und Verwaltung – Verkauf – Großhandel Option installiert Verwende nicht), dann das Feld Vereinbarung stehen nicht zur Anzeige zur Verfügung.

  3.3. Zahlungsphasen des Kunden

  Im Auftrag besteht die Möglichkeit, Zahlungsschritte zum Zweck der Finanzplanung zu erfassen. Jede Zahlungsstufe enthält Bezahlmöglichkeit, Datum und Prozentsatz Zahlung. Der Zahlungsbetrag wird automatisch anhand des Bestellbetrags und des Zahlungsprozentsatzes berechnet.

  Die verwendete Option zur Einstellung der Zahlungsbedingungen wird im Abschnitt festgelegt Referenzdaten und Verwaltung – Verkauf – Großhandel – Zahlungsbedingungen:

  • Vorauskasse und/oder Kredit– eine vereinfachte Version der Zahlungsplanung, bei der nur zwei Stufen zum Einsatz kommen: Vorauszahlung (vor dem Versand) und/oder Gutschrift (nach dem Versand).
  • Beliebig viele Zahlungsstufen– Eine Stufe wird zur Liste der Zahlungsstufen hinzugefügt Vorab vor der Sicherheitskontrolle. Informationen über Zahlungsschritte werden in Vereinbarungen oder Zahlungsplanungsdokumenten festgehalten.
  • Vorlagen für Zahlungspläne– Eine vorläufige Liste möglicher Zahlungsschritte ist im Zahlungsplanverzeichnis registriert. Bei der Erfüllung von Zahlungsmeilensteinen in Verträgen und Dokumenten werden vordefinierte Zahlungspläne verwendet. Zum Beispiel: Vorauskasse, Gutschrift, Teilzahlung usw.

  4 . Ausfüllen des tabellarischen Teils der Bestellung

  Bestellungen werden nicht nur für vorrätige Ware, sondern auch für pfandpflichtige Ware entgegengenommen.

  4.1 Bereitstellungsmöglichkeiten

  Im tabellarischen Teil gibt es eine Spalte „Aktionen“. (Sicherheitsoption). Mit den Bereitstellungsoptionen können Sie den Bestellstatus verwalten. Das heißt, für jede Zeile des Dokuments können Sie den Sicherheitenstatus sehen und die gewünschte Aktion auswählen.

  
  Abb. 3 Warenverzeichnis und Auswahlformular für Sicherheiten

  Mit dem Befehl können Sicherheitenoptionen automatisch ausgefüllt werden Füllen Sie die Sicherheiten aus. Der Befehl wird in den ausgewählten Zeilen des Dokuments ausgeführt. Die gewählte Füllstrategie wird gespeichert.

  • Artikel, die vorrätig sind, müssen reserviert werden - Im Lager reservieren.
  • Wenn das Produkt nicht vorrätig ist, seine Lieferung aber erwartet wird, geben Sie es in der Bestellung beim Lieferanten auf – Nach Versanddatum reservieren.
  • Wenn das Produkt nicht vorrätig ist und seine Lieferung nicht erwartet wird, akzeptieren Sie es zur Sicherheit. In diesem Fall sind zwei Möglichkeiten möglich: Bereitstellung gemäß Lieferplan ( Sicherstellen) oder Waren für eine bestimmte Kundenbestellung bestellen ( Getrennt bereitstellen).

  4.2 Warentrennung auf Bestellung

  Die Möglichkeit, Waren für eine bestimmte Kundenbestellung zu trennen, hängt von der Nutzung der Funktionsoption ab Getrennte Lieferung von Bestellungen Im Kapitel Referenzdaten und Verwaltung – Lager und Lieferung – Ihren Bedürfnissen entsprechend. Wenn die Option nicht aktiviert ist, werden die Bestellungen automatisch in der Reihenfolge ihrer Priorität (Versandtermine) gemäß dem Warenbewegungsplan verteilt, ohne dass eine Reservierung und Bereitstellung für eine bestimmte Kundenbestellung möglich ist. Bei aktivierter Option wird der getrennte Waren- und Werkbedarf für Aufträge erfasst und sichergestellt. Option auch verfügbar Überschüssige getrennte Sicherheiten nicht kontrollieren Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Kauf und der freie Verkehr getrennter Waren in anderen Lagern als Versandlagern möglich. In diesem Fall ist es möglich, den Kundenauftrag zu stornieren und zu reduzieren, nachdem der Einzelbedarf gedeckt ist.

  5 . Bestellstatus

Der Bestellabwicklungsprozess wird über die entsprechenden Status, Lieferoptionen und Bestellstatus verwaltet. Der Bestellstatus wird automatisch berechnet und informiert den Benutzer über den aktuellen Status der Bestellung.

Der Manager kann jederzeit detaillierte Informationen über den Status der Bestellung erhalten: wie die Bestellung des Kunden gemäß den darin angegebenen Zahlungsphasen bezahlt werden soll, wie ist der Zahlungsstatus für die Bestellung (ist die Zahlung gemäß dem angegebenen Zahlungstermin), wurde der Versand bestellt.

Ab der Ausgabe von UT 11.2.2 hat die Liste der möglichen Zustände einer Kundenbestellung folgende Zusammensetzung:

1. Genehmigung erwartet – Wenn die Funktionsoption installiert ist Koordination von Kundenaufträgen, dann muss jede neue Bestellung genehmigt werden.
2. Vorauszahlung erwartet (vor Sicherheit) – Dieser Status wird in der Bestellung gesetztnachdem wir den Status der Kundenbestellung gesetzt haben Zu vervollständigen und für Auftragspositionen haben Sie die Aktion angegeben Nicht zur Verfügung stellen, der Status der Bestellung hat sich geändert. . Bestellte Artikel können nicht versendet werden (legen Sie die Aktion „Versenden“ für Bestellzeilen fest), wenn die Zahlung für die Bestellung nicht registriert ist
3. Bereit zur Sicherung – Dieser Status wird in der Bestellung festgelegt, nachdem der Kunde eine Anzahlung für die Bestellung geleistet hat. Zahlungsbeleg. Jetzt müssen Sie die Ware für den Versand vorbereiten und an ihn versenden. Bei Auftragszeilen können Sie die Spalte ändern Aktion für spätere Sicherheitsoptionen ( Sicherstellen, Reservieren usw.). Um die Ware versenden zu können (Dokument erstellen). Verkauf von Waren und Dienstleistungen) ist es notwendig, die Aktion für alle Produkte im tabellarischen Teil des Dokuments festzulegen Schiff und das Dokument veröffentlichen;
4. Vorauszahlung wird erwartet (vor dem Versand)) – Die Bestellung wird auf diesen Status gesetzt, nachdem alle Bestellzeilen gesichert und die Zahlungsoption festgelegt wurde. Vorauskasse (vor dem Versand)
5. Sicherheiten erwartet ;
6. Versandfertig – Die Anzahlung ist eingegangen, die Bestellung wartet auf Bearbeitung Separat versenden/senden in allen Zeilen;
7. Während des Versands- UM bedeutet, dass eine Anzahlung eingegangen ist und die Aktion „Versenden“ oder „Separat versenden“ in allen Zeilen gesetzt ist, aber nicht für alle bestellten Waren Lageraufträge oder Verkäufe erteilt werden
8. Zahlung erwartet (nach Versand) - O bedeutet, dass die Ware versandt wurde und die Zahlung erwartet wird, da die Option in der Bestellung ausgewählt wurde Gutschrift (nach Versand) ;
9. Bereit zum Schließen – Z Bestellungen, für die für alle in der Bestellung genannten Positionen Dokumente erstellt wurden Verkauf von Waren und Dienstleistungen und/oder Bescheinigung über den Abschluss.
10. Geschlossen.

6. Schlussaufträge

Das System bietet zwei Optionen zum Schließen von Aufträgen:

• Abschluss vollständig bearbeiteter Bestellungen. Zu diesen Bestellungen zählen auch solche Bestellungen, für die für alle in der Bestellung genannten Positionen Unterlagen erstellt wurden. Verkauf von Waren und Dienstleistungen und/oder Bescheinigung über den Abschluss.
• Schlussbefehle mit Stornierung unbearbeiteter Zeilen. Mit dieser Abschlussoption analysiert und storniert das Programm alle nicht gelieferten Zeilen für die Bestellung (die Zeilen, für die das Dokument nicht ausgestellt wurde). Verkauf von Waren und Dienstleistungen und/oder Bescheinigung über den Abschluss). Der Benutzer muss den Grund angeben, warum die Bestellung nicht abgeschlossen werden konnte. Der Stornierungsgrund kann für jede Zeile der Bestellung einzeln angegeben werden, oder es kann ein gemeinsamer Grund für alle Zeilen angegeben werden.

Um mehrere Bestellungen abzuschließen, müssen Sie in der Liste die zu schließenden Bestellungen markieren und über die Schaltfläche den gewünschten Menüpunkt auswählen Status festlegen: Geschlossen (für vollständig bearbeitete Bestellungen) oder Geschlossen (unverarbeitete Zeilen werden verworfen). Welche Option gewählt werden sollte, hängt vom Grund ab, warum der Benutzer die Bestellung abschließen möchte:

• Wenn Sie Aufträge schließen müssen, deren Zahlungsfrist abgelaufen ist, können Sie aus der Liste Aufträge auswählen, deren Zahlungsfrist abgelaufen ist (indem Sie sie in der Liste markieren) und Aufträge mit der Stornierung unbearbeiteter Zeilen unter Angabe des Grundes abschließen die Absage. In diesem Fall wird die Information gespeichert, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen für die Bestellung nicht nachgekommen ist.
• Wenn die Bestellung des Kunden aus verschiedenen Gründen nicht vollständig abgeschlossen wurde, muss sie nach der Stornierung aller nicht bearbeiteten Zeilen geschlossen werden. Zukünftig werden diese Informationen benötigt, um die Liste derjenigen Waren zu analysieren, die nicht an Kunden geliefert wurden.

Das System ermöglicht die Kontrolle über den Abschluss von Aufträgen. Um zu verhindern, dass Manager unvollständig bearbeitete Kundenaufträge abschließen, müssen Sie zunächst die Funktionsoption aktivieren Schließen Sie teilweise versandte Bestellungen und Anfragen nicht Im Kapitel Referenzdaten und Verwaltung – Verkauf – Großhandel. In diesem Fall ist es nicht möglich, dem Kundenauftrag einen Status zuzuordnen Geschlossen, wenn das Dokument nicht versendete und nicht stornierte Artikel enthält. Um zu verhindern, dass der Manager teilweise bezahlte Bestellungen abschließt (z. B. beim Versand von Waren auf Kredit), sollte das Flag gesetzt werden Schließen Sie teilweise bezahlte Bestellungen und Anträge nicht ab.

7. Fallstudien zum Auftragsmanagement

Sie können Bestellungen über das Bestelllistenformular verwalten (siehe Abb. 5).

Beachten Sie, dass bei vereinbarungsgemäßer gegenseitiger Abrechnung mit dem Auftraggeber auftragsgemäß folgende Werte einsehbar sind

• Zahlungsbetrag und Zahlungsprozentsatz
• Bestellversandbetrag und Bestellversandprozentsatz
• Schuldenhöhe und Schuldenprozentsatz

Erfolgen die gegenseitigen Abrechnungen mit dem Auftraggeber vereinbarungsgemäß als Ganzes, sind die Werte in diesen Spalten leer

Die ITS-Diskette https://its.1c.ru/db/utovio#content:205:hdoc diskutiert mehrere spezifische Beispiele, die im Großhandel verwendet werden. Hier zeige ich einige davon

7.1 Zahlungskontrolle bei Bestellungen

Eine Zahlungskontrolle für Bestellungen ist möglich, wenn die gegenseitige Abrechnung mit dem Kunden auftragsgemäß erfolgt. Auf der Liste Kundenbestellungen Sie können diejenigen Bestellungen auswählen, für die die Zahlung überfällig ist. Beispielsweise müssen wir uns Bestellungen ansehen, für die der Kunde die Reservierung eines Artikels beantragt und versprochen hat, ihn innerhalb einer bestimmten Frist zu bezahlen.

Dazu müssen Sie in der Auftragsliste die Auswahl entsprechend dem aktuellen Stand einstellen Vorauszahlung erwartet (vor dem Versand).

Die Bestellungen, bei denen die Zahlung gemäß dem im Dialogfeld angegebenen Fälligkeitsdatum überfällig ist Zahlungsregeln, wird in der Liste rot markiert.

Anhand dieser Liste können Sie die Kundenbestellungen identifizieren, für die eine Zahlung fällig ist, und Kunden daran erinnern, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Reserve für diese Bestellung entfernt wird. Zur Erinnerung können Sie eine nach einer bestimmten Vorlage generierte E-Mail oder SMS versenden

Beispielsweise müssen wir Bestellungen auswählen, deren Zahlungsfrist morgen ist.

Um eine Liste solcher Bestellungen auszuwählen, müssen Sie einen zusätzlichen Filter nach Fälligkeitsdatum installieren: Fälligkeitsdatum – Morgen . Als nächstes können Sie den Kunden kontaktieren, mit ihm klären, ob eine Zahlung für die Bestellung geplant ist, und das Problem der Aufhebung der Reserve für die Bestellung klären.

In diesem Fall sind zwei Optionen möglich:

• Wenn der Kunde den Kauf von Waren ablehnt, sollten die nicht gelieferten Zeilen in der Bestellung storniert und der Status gesetzt werden Geschlossen;
• Wenn die Auftragsreserve vorübergehend entfernt werden soll, sollte die Aktion auf die Auftragszeilen eingestellt werden Nicht zur Verfügung stellen.

Es ist zu beachten, dass der Status festgelegt wird Geschlossen Die Stornierung nicht gelieferter Zeilen ist nur möglich, wenn das Programm die Kontrolle über die Richtigkeit der Zahlung und des Versands von Bestellungen gewährleistet: Die Kontrollkästchen sind aktiviert Versenden Sie keine teilweise versendeten (bezahlten) Bestellungen und Anfragen Im Kapitel Referenzdaten und Verwaltung – Stammdaten und Abschnitte einrichten – Vertrieb .

Statusänderungen können für mehrere Kundenaufträge direkt in der Liste vorgenommen werden. Dazu müssen Sie Aufträge in der Liste auswählen und den Befehl Aktionen ausführen, indem Sie die Option auswählen Aufträge schließen.

7.2 Warenversand auf Kredit

Der Warenversand auf Kredit erfolgt über ein Dokument Verkauf von Waren und Dienstleistungen . Das Dokument wird im Rahmen einer Vereinbarung und Vereinbarung mit den festgelegten Bedingungen für die Gewährung eines Darlehens erstellt.

Das Dokument kann auf der Grundlage einer vorherigen Bestellung des Kunden oder ohne Erteilung eines Kundenauftrags ausgestellt werden.

Die Notwendigkeit, auf Bestellung zu versenden, kann entstehen, wenn die Ware in einem Lager reserviert oder bei einem Lieferanten bestellt werden muss. Die Registrierung des Warenversands auf Kredit gemäß der Bestellung des Kunden erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der Abwicklung einer Vorauszahlung. Der Unterschied besteht darin, dass die Kontrolle über die Versandmöglichkeit einer Bestellung und das Festlegen der Versandaktion in den Belegzeilen sofort zum Zeitpunkt der Auftragserteilung erfolgt.

Zur Registrierung des Warenversands auf Kredit wird ein Belegjournal verwendet Verkaufsunterlagen (alle).

neues Dokument Verkauf von Waren und Dienstleistungen wird aus der Liste der Verkaufsbelege erstellt, wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen klicken. Wenn Waren aufgrund einer Bestellung auf Kredit versendet werden, wird ein Journal zur Registrierung des Versanddokuments verwendet Rechnungen zur Anmeldung. Es werden alle versandbereiten Bestellungen angezeigt.

Betrachten wir eine Bestellung eines Großhandelskunden, die Reservierung bestellter Waren und deren Versand aus dem Lager, ohne ein Bestellschema zu verwenden.

Der Kunde IP Alkhimov hat mit der Organisation Stroysnab LLC den Kauf von Waren vereinbart – Kühlschränke „SH-10 BOSCH“ und „X-67890 Stinol“, jeweils 10 Stück. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Der Versand der bestellten Ware erfolgte teilweise, in zwei Etappen. Die Zahlung ist noch nicht erfolgt.

Lassen Sie uns das entsprechende Beispiel in der Standard-Demodatenbank „1C: Trade Management“ ed. ausführen. 11.3. (Im Beispiel verwenden wir die bei Lieferung in der Demo-Datenbank verfügbaren Informationen sowie Produktartikel, deren Kauf in früheren Artikeln und besprochen wurde.)

Funktionen von Kundenaufträgen in 1C

Die Vereinbarung zwischen der Organisation und dem Kunden über die Großhandelslieferung von Waren wird in 1C durch ein spezielles Dokument – ​​„Kundenauftrag“ – widergespiegelt. Es dient folgenden Zwecken:

• zeichnet die Absicht des Kunden und Informationen über den bevorstehenden Verkauf auf (Produkt, Kosten und Menge, Versandlager, Versanddatum), d. h. es ermöglicht Ihnen, den Verkaufsprozess zu planen;
• reserviert speziell für diesen Kunden die erforderliche Warenmenge im Lager zum Verkauf gemäß dieser Bestellung;
• Wenn das gewünschte Produkt nicht vorrätig ist, besteht die Möglichkeit, eine Bestellung für das fehlende Produkt aufzugeben und das Produkt dann beim Lieferanten für eine bestimmte Kundenbestellung zu kaufen;
• Mit der Bestellung können Sie den Cashflow (Zahlungseingang vom Kunden) planen.

Einrichten regulatorischer Referenzinformationen (RNI)

1C bietet eine flexible Konfiguration der Bestellfunktionalität. Öffnen wir das Formular mit den Verkaufseinstellungen.

Stammdaten und Verwaltung – Stammdaten und Abschnitte einrichten – Verkauf

Erweitern wir den Unterabschnitt „Großhandelsverkäufe“. Für Kundenbestellungen gibt es drei Möglichkeiten:

• eine Bestellung, die nur die Funktion einer Rechnung zur Zahlung erfüllt (ohne Waren zu reservieren und die Ausführung zu überwachen);
• Bestellung nur ab Lager (mit Reservierung, jedoch ohne Möglichkeit, fehlende Waren zu bestellen);
• Bestellung ab Lager und auf Bestellung (alle Möglichkeiten inklusive).

Standardmäßig ist die dritte Option in der Demo-Datenbank installiert und umfasst folgende Funktionen: Kontrolle des Warenversands und der Zahlung (beim Abschluss von Bestellungen), Erfassung der Gründe für die Stornierung von Bestellungen durch Kunden, Registrierung von Warenverkäufen usw Bescheinigungen über die Fertigstellung der Arbeiten für mehrere Aufträge. Wenn diese Funktionen nicht benötigt werden, kann der Benutzer sie deaktivieren. In unserem Beispiel lassen wir es so wie es ist.

Dokument „Kundenauftrag“

Um eine neue Bestellung in das Programm einzugeben, gehen wir zum Bestellprotokoll.

Verkauf – Großhandel – Kundenbestellungen

Erstellen einer Bestellung und Eingabe grundlegender Informationen

Lassen Sie uns über die Schaltfläche „Erstellen“ ein Dokument erstellen. Auf der ersten Registerkarte „Basic“ (standardmäßig geöffnet) geben wir die Organisation und den Kunden an. Für unser Beispiel wählen wir einen Vertrag mit einem Kunden mit Abrechnung in Rubel sowie ein Lager ohne Verwendung eines Bestellschemas aus. Der Vorgang ist bereits automatisch eingestellt: „Implementierung“. Die Angabe der Dokumentnummer ist nicht erforderlich, das Programm vergibt diese bei der Aufnahme.

Waren in einen Kundenauftrag eingeben

Gehen wir zur Registerkarte „Produkte“ und geben Sie die Produkte an, die der Kunde bestellt hat. Am bequemsten geht dies über das Auswahlformular, das wie in anderen Dokumenten zum Handelsumsatz durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ – „Waren auswählen“ geöffnet wird.

Das Auswahlformular sieht genauso aus wie beim Ausfüllen des Implementierungsdokuments (weitere Details finden Sie in unserem Artikel). Wählen Sie in der Liste der Typen und Eigenschaften „Kühlschränke“ aus. Anschließend erscheint die Nomenklatur dieses Typs links in der Produktliste. Außerdem werden hier der Preis der Waren, ihre Verfügbarkeit im Lager und die zum Verkauf verfügbare (also nicht reservierte) Menge angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Preis in diesem Beispiel automatisch ausgefüllt wird. Lesen Sie mehr über die Preise in unseren nächsten Artikeln.

Wählen Sie die gewünschten Produkte per Doppelklick aus. Wenn die Option „Menge und Preis anfordern“ aktiviert ist (diese kann über die Schaltfläche „Mehr – Einstellungen“ im Auswahlformular konfiguriert werden), öffnet sich bei der Auswahl eines Produkts ein Fenster zur Eingabe der Menge und des Preises.

Wichtig. Das Formular zur Eingabe von Menge und Preis in einem Kundenauftrag unterscheidet sich von dem ähnlichen Formular in anderen Dokumenten. Hier müssen Sie die Aktion angeben, die mit dem Produkt ausgeführt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: versenden, im Lager reservieren, separat bereitstellen, bereitstellen, nicht bereitstellen.

– das Thema unseres nächsten Materials.

Nehmen wir an, dass der Kunde zum Empfang der Ware in einem Auto anreist, das nur Platz für 10 Kühlschränke bietet. Für das Produkt „SH-10 BOSCH“ geben wir 10 Stück an. Bei der Aktion „Versenden“ bedeutet dies, dass das Produkt versandbereit ist und der Kunde es sofort abholen kann. Und für „X-67890 Stinol“ geben wir 10 Stück an. für die Aktion „Im Lager reservieren“. Dieser Artikel wird für diese Bestellung reserviert.

Die ausgewählten Produkte werden unten im Auswahlformular angezeigt (falls sie nicht sichtbar sind, müssen Sie auf den Link „Gesamtzahl der ausgewählten ...“ klicken). Hier sehen Sie auch die Sicherheitsoption (Aktion) für jedes Produkt:

Um Elemente in ein Dokument zu übertragen, klicken Sie auf „In Dokument verschieben“. Produkte und Aktionen erschienen im tabellarischen Teil der Kundenbestellung:

Wichtig. Wenn Sie keine Aktion angeben, wählt das Programm automatisch die Option „Aus Sicherheitsgründen“. Das bedeutet, dass das bestellte Produkt noch nicht beim Lieferanten gekauft wurde. Der Versand ist erst möglich, wenn die Bestellaktion geändert wird.

Registerkarte „Zusätzlich“ in einem Kundenauftrag

Hier werden zusätzliche Analyse- und Mehrwertsteuereinstellungen angezeigt. Viele Parameter werden automatisch ausgefüllt. In unserem Beispiel lassen wir diese Informationen unverändert.

Status der Kundenbestellung

Wichtig. Die Möglichkeit, einen Status in einer Kundenbestellung auszuwählen, wird durch die Option zur Auftragsverwendung bestimmt, die im Verkaufseinstellungsformular angegeben ist (siehe Anfang des Artikels).

Abhängig von dieser Einstellung können in Kundenaufträgen folgende Status verfügbar sein:

• „Bestellung als Rechnung“ – kein Status.
• „Nur ab Lager bestellen“ – Status „In Genehmigung“, „In Reserve“, „Zur Lieferung“, „Geschlossen“.
• „Bestellung vom Lager und zur Bestellung“ – Status „In Genehmigung“, „Zur Ausführung“, „Geschlossen“.

In unserem Beispiel wird die dritte Einstellungsmöglichkeit verwendet. In diesem Fall wird der Standardstatus der Kundenbestellung auf „Zur Erfüllung“ gesetzt (die Bestellung kann sofort abgeschlossen werden). Verlassen Sie diesen Status:

Wir werden unsere Bestellung wie gewohnt bearbeiten. In diesem Fall erscheint möglicherweise eine Meldung, dass die Zahlungsschritte automatisch abgeschlossen werden. Auf das Thema Bezahlung von Bestellungen wird in den folgenden Artikeln näher eingegangen.

Meldung über Vorbehaltsware

Sehen wir uns an, wie sich die Vorbehaltsware im Bericht widerspiegelt. Gehen wir zum Bereich „Lagerberichte“.

Lager und Lieferung – Lagerberichte

Wir erstellen für unser Lager einen Bericht „Warenreste und Warenverfügbarkeit“. Die Berichtsdaten entsprechen den in der Bestellung eingegebenen Informationen. Derzeit („Jetzt“) 10 Stk. Der erste Artikel ist im Versand, 10 Stück. das zweite Produkt ist in Reserve. Voraussichtlicher Verbrauch (Verkauf) von 10 Stk. jedes Produkt.

Wichtig. Produkte in 1C sind für eine bestimmte Kundenbestellung reserviert und können nur für diese Bestellung aus der Reserve verkauft werden. Sie können nicht von einem anderen Kunden gekauft werden (oder sogar vom selben Kunden, jedoch nicht für diese Bestellung).

Erstellen eines Verkaufsbelegs basierend auf einem Kundenauftrag

Um den Verkauf bestellter Waren im Programm abzubilden, erstellen wir auf Grundlage der Kundenbestellung ein Dokument „Verkauf“. Klicken Sie dazu in einer offenen Bestellung (oder in der Liste der Bestellungen, wenn das gewünschte Dokument ausgewählt ist) auf „Erstellen basierend auf“ und wählen Sie „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“:

Ein Verkaufsbeleg wurde erstellt und automatisch mit Informationen aus der ursprünglichen Bestellung gefüllt. Auf der Registerkarte „Basic“ gibt es einen Link zur Bestellung:

Bitte beachten Sie, dass im tabellarischen Bereich „Produkte“ nur die Artikel angezeigt werden, für die in der Bestellung die Aktion „Versenden“ angegeben wurde (in unserem Beispiel 10 „SH-10 BOSCH“-Kühlschränke):

Lassen Sie uns das Implementierungsdokument wie gewohnt erstellen.

Erfüllungsstatus der Kundenbestellung

In der Bestellliste wird der Status unserer Bestellung als „Versandbereit“ angezeigt, da noch nicht alle bestellten Artikel versendet wurden. Hier sehen Sie den Prozentsatz der Sendung und der Schulden.

Durch einen Doppelklick auf die Bestellzeile in der Spalte „Aktueller Status“ können Sie einen Bericht über den Status der Bestellung erstellen.

Derselbe Bericht wird auch über die Schaltfläche „Berichte – Ausführungsstatus“ im Auftrag selbst erstellt.

Der Bericht spiegelt die in der Reserve verbliebenen versendeten Waren („Sicherheiten“) sowie die Schulden des Kunden wider:

Registrierung von Verkäufen über „Rechnungen zur Registrierung“

Ändern einer Aktivität in einem Kundenauftrag

Wichtig. Um den Versand eines reservierten Artikels zu ermöglichen, müssen Sie die Aktion für diesen Artikel in der Kundenbestellung auf „Versenden“ ändern.

Nehmen wir an, dass der Kunde gekommen ist, um die für ihn reservierte Ware abzuholen, jedoch nicht alle 10 Kühlschränke, sondern nur 8 Einheiten. (zwei bleiben in Reserve). Lassen Sie uns eine Kundenbestellung eröffnen. Für das Produkt „X-67890 Stinol“ ist derzeit die Aktion „Im Lager reservieren“ angezeigt. Lass es uns ändern. Ein Doppelklick öffnet das Aktionsauswahlformular. Wir geben in der Zeile „Versand“ die Menge an – 8. Die Menge in der Zeile „Im Lager reservieren“ hat sich automatisch geändert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Aktionsauswahl zu speichern. Danach erschienen statt einer Zeile mit dem Produkt „X-67890 Stinol“ zwei Zeilen in der Bestellung des Kunden: 8 Stück. zum Versand bereit, und 2 bleiben reserviert:

Wir werden die Bestellung bearbeiten und abschließen.

Registrierung der Sendung über „Rechnungen zur Verzollung“

Neben der Erstellung eines Verkaufsbelegs basierend auf einer Bestellung bietet 1C eine weitere Möglichkeit, Waren gemäß einer Bestellung zu versenden: die Seite „Rechnungen zur Registrierung“. Es ist aus der Liste der Verkaufsbelege abrufbar.

Verkauf – Großhandel – Verkaufsunterlagen (alle)

In der Rechnungsliste zur Registrierung werden Bestellungen angezeigt, deren Ware versandbereit ist. Um einen Verkaufsbeleg zu erstellen, müssen Sie eine Bestellung (oder mehrere Bestellungen bei gedrückter Strg-Taste) auswählen und auf „Nach Bestellungen aufgeben“ klicken:

Es wird ein „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ mit den Produktpositionen erstellt, für die in der Bestellung die Aktion „Versenden“ angegeben ist. Die Umsetzungsdokumentation erfolgt in gewohnter Weise. Es wird in der Liste der Verkaufsbelege gespeichert.

Nach Abschluss des Verkaufs wird die Bestellung nicht mehr auf der Rechnungsseite zur Registrierung angezeigt.

Beratung. Klicken Sie in der Liste der zu registrierenden Rechnungen auf die Schaltfläche „Mehr – Einstellungen“, um Parameter für die Erstellung, Buchung und den Druck von Verkaufsbelegen und Rechnungen zu konfigurieren.

Wovon handelt der Artikel?

In diesem Artikel betrachten wir drei Möglichkeiten zur Verwendung des Dokuments. Kundenbestellung»:

• Bestellung als Rechnung
• Bestellung nur ab Lager
• Bestellung ab Lager und auf Bestellung

Anwendbarkeit

Der Artikel wurde für zwei Ausgaben von 1C: Trade Management geschrieben - 11.1 Und 11.2 . Wenn Sie diese Editionen verwenden, ist das großartig – lesen Sie den Artikel und implementieren Sie die besprochene Funktionalität.

Wenn Sie planen, mit der Implementierung von UT 11 zu beginnen, wird höchstwahrscheinlich eine neuere Ausgabe verwendet. Schnittstellen und Funktionalität können variieren.

Daher empfehlen wir die Teilnahme an dem Kurs Praktische Aufgaben der Stufe 1C: Spezialist für UT 11, KA 2 und 1C: ERP 2 Dies hilft Ihnen, Fehler und Zeit-/Reputationsverluste zu vermeiden.

Formulierung des Problems

Das Unternehmen Furniture Design ist im Großhandel mit Möbeln tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Großhandelslager, von dem aus der Verkauf erfolgt. Alle Verkäufe werden über eine Vorbestellung des Kunden abgewickelt.

Vom Kunden bestellte Produkte werden im Lager reserviert. Sollte die benötigte Menge gemäß Kundenbestellung nicht vorrätig sein, erfolgt eine Bestellung beim Lieferanten für dasselbe Großhandelslager.

Wenn das Produkt, das der Kunde bestellen möchte, noch unterwegs ist, ist es notwendig, dass das erwartete Produkt beim Lieferanten für diese Bestellung reserviert wird.

Alle Unternehmensprozesse werden mit dem Programm 1C: Trade Management 11 abgebildet.

Was Sie brauchen, um zu bekommen

Spiegeln Sie das Verfahren zum Aufgeben von Kundenbestellungen in der Version UT 11.1.9 wider.

Erwägen Sie ein neues Verfahren zur Warenreservierung im Programm.

Lösung des Problems der Warenreservierung

Da das Unternehmen nur über ein Lager in der Abteilung verfügt Verwaltung – Lager und Lieferung Flagge Mehrere Lagerhallen Wir werden nicht installieren (in UT 11.2 ist dies der Abschnitt „Forschungsdaten und Verwaltung“ – „Lager und Lieferung“).

Im Abschnitt können Sie Lagereinstellungen festlegen Regulierungs- und Referenzinformationen – Einstellungen und Nachschlagewerke – Einrichten der Lagerbuchhaltung(In UT 11.2 ist dies der Abschnitt „Stammdaten und Verwaltung“ – „Informationen zum Unternehmen“ – „Einrichten der Lagerbuchhaltung“).

Lasst uns die Flagge setzen Kontrollieren Sie die Sicherheiten, Arbeitsplan – „Fünf Tage“.

Zusätzlich weisen wir auf die Bereitstellungsart „Einkauf beim Lieferanten“ hin.

Zunächst muss die Bereitstellungsart „Einkauf bei einem Lieferanten“ angelegt werden.

Beispielsweise mit folgenden Einstellungen:

Ab der Veröffentlichung von UT 11.1.9 wurde das Verfahren zur Reservierung und Pflege von Kundenaufträgen im Programm geändert.

Das Programm verfügt nun über drei Möglichkeiten, das Dokument „Kundenauftrag“ zu verwenden:

• Bestellung als Rechnung
• Bestellung nur ab Lager
• Bestellung ab Lager und auf Bestellung.

Sie können die erforderliche Option im Abschnitt installieren (In UT 11.2 ist dies der Abschnitt „Forschungsdaten und Verwaltung“ – „Verkäufe“).

Abhängig von der gewählten Option zur Verwendung von Bestellungen erfüllt das Kundenauftragsdokument unterschiedliche Funktionen.

Betrachten wir die einzelnen vorhandenen Optionen der Reihe nach.

Legen wir zunächst den Bestellanwendungsfall „Bestellung als Rechnung“ fest.

Bei dieser Option werden Bestellungen nur zum Drucken von Rechnungen zur Zahlung verwendet. Das erstellte Dokument „Kundenauftrag“ stellt keine Warenreservierung dar, seine Ausführung und Bereitstellung unterliegt keiner Kontrolle.

Gehen wir zum Abschnitt Verkauf – Kundenbestellungen und erstellen Sie ein neues Dokument „Kundenauftrag“. Wir werden das Dokument ausfüllen und versenden.

Wie Sie sehen, verfügt das Dokument nicht über die Möglichkeit, den Status des Dokuments und die Sicherheitsoption für Waren anzuzeigen.

Diese Option ist in Unternehmen praktisch, wenn der Kunde zur Zahlung nur eine Rechnung mit einer Liste der bestellten Waren ausdrucken muss und keine Zahlungs- und Versandbedingungen festgelegt sind. Es wird eine Bestellung mit Warenliste erstellt und eine Rechnung gedruckt.

Diese Möglichkeit der Nutzung von Kundenbestellungen entspricht nicht den Anforderungen unserer Aufgabenstellung, da wir den Versand und die Bereitstellung auftragsbezogener Waren im Lager steuern müssen.

Kommen wir noch einmal zum Abschnitt Verwaltung – CRM und Vertrieb und stellen Sie die Option zur Verwendung von Bestellungen „Nur ab Lager bestellen“ ein.

Öffnen wir die „Kundenbestellung“, die wir zuvor erstellt haben, erneut.

Optisch hat sich am Dokument nichts geändert, außer der Möglichkeit, den Status des Dokuments anzuzeigen.

Wenn Sie Bestellungen als „Nur aus Lager bestellen“ im Dokument „Kundenauftrag“ verwenden, können Sie einen von drei Status auswählen:

• Zu vereinbaren
• In Reserve
• Zum Versand.

In unserer Bestellung ist der Standardstatus „In Genehmigung“. In diesem Status ist die bestellte Ware nicht im Lager reserviert.

Anschließend können Sie den Status auf „In Reserve“ oder „Zur Lieferung“ setzen. Der Status „In Reserve“ oder „Für den Versand“ entspricht der Einstellung der Lieferoption „Im Lager reservieren“ für alle Bestellzeilen (vor der Veröffentlichung von UT 11.1.9 hieß diese Lieferoption „Aus Lager“).

Der Unterschied zwischen den Status „In Reserve“ und „Zur Lieferung“ besteht darin, dass beim Installieren und Buchen eines Dokuments mit dem Status „In Reserve“ das Programm die Kontrolle über die verbleibenden Waren für eine bestimmte Bestellung und beim Buchen eines Dokuments durchführt Im Status „Zur Lieferung“ erfolgt die Kontrolle der Warenverfügbarkeit und der Zahlung (Vorauszahlung) für die Bestellung.

Derzeit hat das Unternehmen 9 Stück auf Lager. Produkt "Tisch".

Sie können die Produktverfügbarkeit mithilfe des Berichts „Zum Verkauf verfügbare Artikel“ überprüfen (Abschnitt Verkäufe – Verkaufsberichte).

Stellen wir die Warenmenge in unserer Kundenbestellung auf 10 Stück ein. und Zahlungsoption als „Vorkasse (vor dem Versand)“.

Lassen Sie uns den Bestellstatus auf „In Reserve“ setzen und versuchen, den Beleg zu buchen.

Das Programm generiert eine Fehlermeldung, dass die erforderliche Warenmenge nicht auf Lager ist. Das heißt, bei einer Bestellung im Status „In Reserve“ wird die Warenverfügbarkeit im Lager überwacht.

Nun setzen wir den Bestellstatus auf „Zur Lieferung“ und versuchen erneut, den Beleg zu buchen.

Das Programm zeigt eine weitere Meldung an, die darauf hinweist, dass die Zahlungsbedingungen verletzt wurden (keine Vorauszahlung).

Nun setzen wir in der Bestellung die Menge auf 1 Stück, den Status des Dokuments auf „In Reserve“ und leisten eine Vorauszahlung (Dokument „Bargeldbestellung“ basierend auf der Bestellung) entsprechend dem Dokument.

Super, jetzt wurde das Dokument fehlerfrei verarbeitet.

Lassen Sie uns den Bericht „Zum Verkauf verfügbare Artikel“ neu erstellen:

Wie Sie sehen, haben wir einen Tisch für die Bestellung eines Kunden reserviert.

Bei Bedarf können Sie auf Grundlage der Bestellung den Beleg „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ buchen.

Bei Nutzung der Option „Nur ab Lager bestellen“ werden Bestellungen nur für Produkte angenommen, die vorrätig sind. Der Status und die Lieferung von Bestellungen werden über Status verwaltet. Wir haben uns den Unterschied zwischen den Dokumentstatus angesehen. Mit der Option „Nur ab Lager bestellen“ ist es möglich, die Zahlung zu planen.

Aber auch diese Möglichkeit, Kundenbestellungen zu nutzen, ist für uns nicht geeignet, da wir je nach den Bedingungen unserer Aufgabe möglicherweise Bestellungen für nicht vorrätige Waren erhalten.

Kommen wir noch einmal zum Abschnitt Verwaltung – CRM und Vertrieb und legen Sie die letzte Option zur Verwendung von Bestellungen als „Bestellung vom Lager und zur Bestellung“ fest.

Diese Option zur Nutzung von Bestellungen hat ähnliche Funktionen wie die vorherige Option „Nur ab Lager bestellen“. Mit der Option „Aus Lager und auf Bestellung bestellen“ können Sie jedoch nicht nur Bestellungen für vorrätige Waren aufgeben, sondern auch für Waren, die nicht im Lager vorrätig sind.

In diesem Anwendungsfall für Bestellungen kann der Lieferstatus für jede Bestellposition überwacht werden.

Diese Möglichkeit der Auftragsverwendung entspricht den Gegebenheiten unserer Aufgabenstellung. Schauen wir uns die Hauptmerkmale und Unterschiede genauer an.

Öffnen wir die „Kundenbestellung“, die wir oben erstellt haben, erneut. Bei der Bestellung „Bestellung ab Lager und zur Bestellung“ besteht die Möglichkeit, einen von zwei Status im Dokument anzugeben:

• Zu vereinbaren
• Zur Ausführung.

In unserem Dokument ist es nun im tabellarischen Abschnitt „Produkte“ möglich, eine Aktionsoption (Bereitstellungsoption) anzugeben – die Spalte „Aktionen“.

Mit den Aktionsoptionen können Sie den Bestellstatus verwalten. Das heißt, für jede Zeile des Dokuments können Sie den Sicherheitenstatus sehen und die gewünschte Aktion auswählen.

Um automatisch Aktionen in den Zeilen festzulegen, steht der Befehl „Sicherheiten ausfüllen“ zur Verfügung.

In dem Fenster, das sich durch Klicken auf die Schaltfläche „Sicherheiten ausfüllen“ öffnet, können Sie je nach den erforderlichen Aktionen mit dem Produkt maximal drei Kontrollkästchen festlegen.

Um eine Bestellung mit Waren aufzugeben, die nicht vorrätig sind und voraussichtlich nicht geliefert werden, müssen Sie die Aktion „Zur Sicherheit“ festlegen.

Wenn das Produkt erst nach Zahlung bestellt wird, sollten Sie zunächst „Nicht bereitstellen“ und nach der Zahlung „Bereitstellen“ einstellen.

Wenn das Produkt versendet werden muss, müssen Sie die Aktion „Versenden“ festlegen.

Waren aus dem Lager reservieren – Option „Im Lager reservieren“.

Reservierung in erwarteten Belegen – Option „Nach Versanddatum reservieren“.

Nehmen wir an, wir haben eine neue Kundenbestellung über 20 Stück erhalten. Produkt "Tisch". Es sind nur noch 8 Stück auf Lager. (laut dem Bericht „Artikel zum Verkauf verfügbar“).

Zuvor haben wir aber beispielsweise bereits ein ausgefülltes Dokument „Bestellung an Lieferanten“ für 5 Stück. Produkt "Tisch".

Der Lieferant bestätigte, dass er die Ware am 6. Januar an uns liefern kann. Aktivieren Sie in der Bestellung an den Lieferanten das Kontrollkästchen Anreise an einem Termin und geben Sie Informationen zum Liefertermin für das Produkt ein.
Jetzt geben wir die Bestellung des Kunden auf.

Zum Zeitpunkt der Auswahl des Produkts für das Dokument können wir die Information erhalten, dass das Produkt derzeit nicht vorrätig ist, die Lieferung jedoch erwartet wird. Das Programm teilt Ihnen mit, dass derzeit nur 8 Einheiten verfügbar sind. Waren- und Warenlieferung wird am 6. Januar erwartet.

Wenn Sie die Zeile mit dem geplanten Liefertermin aktivieren, werden automatisch Informationen zum geplanten Versandtermin der Ware entsprechend der geplanten Lieferung ausgefüllt.

Übertragen wir die ausgewählten Elemente in das Dokument, indem wir in der Auswahl auf die Schaltfläche „In Dokument übertragen“ klicken.

Für zwei Zeilen, für die ein Warensaldo im Lager und ein vom Lieferanten erwartetes Produkt vorliegt, stellt das Programm automatisch die Option „Nach Versanddatum reservieren“ ein. Für eine Zeile, für die kein Produkt vorhanden ist, setzt das Programm die Aktionsoption „Zur Sicherheit“.

Wählen wir nun zusätzlich alle Auftragszeilen aus (Strg+A) und führen den Befehl „Sicherheiten ausfüllen“ über dem tabellarischen Teil aus.

Da wir vorhandene Bestände reservieren, erwartete Waren reservieren und nicht vorrätige Waren bereitstellen müssen, setzen wir drei Kontrollkästchen: „Im Lager reservieren“, „Reservieren bis zum Versanddatum“ und „Bereitstellen“.

Drücken wir den Knopf Füllen.

Das Programm wird die vorhandenen Zeilen geringfügig ändern.

Für einen Artikel, der auf Lager ist, wird die Lieferoption auf „Im Lager reservieren“ und das Versanddatum auf das aktuelle Datum gesetzt.

Das erwartete Produkt bleibt mit der Bereitstellungsoption „Nach Versanddatum reservieren“ und dem Versanddatum – dem Datum des voraussichtlichen Erhalts des Produkts vom Lieferanten – unverändert.

Die Option „Nach Versanddatum reservieren“ wird verwendet, wenn die bestellte Ware in zuvor erstellte Lieferdokumente gestellt werden muss. Wenn wir über die Bearbeitung „Bedarfsanforderungen erstellen“ Bestellungen für Lieferanten anlegen, können wir im letzten Schritt festlegen, dass in den durch die Bearbeitung neu entstandenen Lieferantenaufträgen Kundenbestellungen platziert werden müssen. In diesem Fall werden Kundenbestellungen nach Abschluss der Verarbeitung automatisch aufgegeben und für diese Bestellungen wird automatisch die Option „Nach Versanddatum reservieren“ und ein Versanddatum festgelegt, das dem voraussichtlichen Lieferdatum der Bestellung entspricht.

Diese Platzierungsoption bedeutet keine harte Platzierung. Es ist jedoch zu beachten, dass bei dieser Option nach der automatischen Platzierung den Managern nur der nicht zugewiesene Restbetrag zur Verfügung steht, der in geschätzten Lieferungen reserviert werden kann.

In unserem Fall wurde eine Kundenbestellung über 20 Stk. aufgegeben, 8 Stk. war auf Lager reserviert, 5 Stück. der Bestellung bereits zugeordnet sind (Option „Reservierung nach Versanddatum“ ist aktiviert) und die Ware automatisch verteilt wird.

Bei Ihrer nächsten Bestellung stehen dem Lieferanten nur noch 7 Stück zur Verteilung in den erwarteten Lieferungen zur Verfügung.

Für Waren, die nicht vorrätig sind und für die kein Saldo erwartet wird, wird die Option „Zur Bereitstellung“ gesetzt und das Versanddatum wird entsprechend der in der Lagerkarte angegebenen Liefermethode festgelegt.
Darüber hinaus können wir den Status der Sicherheiten in der gleichnamigen Bearbeitung oberhalb des tabellarischen Teils „Ware“ des Dokuments überprüfen.

Wir führen einen „Kundenauftrag“ aus.

Der Manager kann den allgemeinen Status der Warenlieferungen für Bestellungen im Bericht „Bestelllieferstatus“ (Abschnitt „Einkäufe“) einsehen. Im Bericht können Sie einen Manager angeben, um die Bestellungen auszuwählen, die von diesem Manager aufgegeben wurden (der Manager wird in der Kundenbestellung auf der Seite „Erweitert“ angegeben). Sie können die Auswahl auch nach Lager, nach einem bestimmten Produkt oder einer Produktgruppe festlegen. Über den Button „Liste anpassen“ können Sie beliebige Einstellungen basierend auf den Angaben zum Artikel, Partner oder Kundenauftrag vornehmen.

Wir registrieren die Warenlieferung des Lieferanten. Auf Grundlage des Dokuments „Bestellung an Lieferant“ stellen wir das Dokument „Empfang von Waren und Dienstleistungen“ aus. Wir gingen davon aus, dass die Ware am 6. Januar vom Lieferanten eintreffen würde, aber nehmen wir an, dass die Ware am 5. Januar eingetroffen ist.

Lassen Sie uns nun den Status unserer Bestellungen nach der Warenannahme im Lager im Bericht „Bestelllieferstatus“ überprüfen.

Die Verteilung der eingehenden Waren erfolgt automatisch nach dem FIFO-Prinzip. In diesem Fall wird das in der Bestellung angegebene Versanddatum berücksichtigt. Das heißt, wenn die Bestellung ein früheres Versanddatum hat, wird die Ware zuerst dorthin verteilt. Bei der Festlegung gleicher Versandtermine wird davon ausgegangen, dass das Produkt für jede Bestellung versandbereit ist. Als nächstes muss der Nutzer selbst entscheiden, welche Bestellung versendet werden kann.

Wie wir sehen können, fordert uns das Programm auf, das Versanddatum für die bestellte Ware zu verschieben, da die bestellte Ware früher eingegangen ist – über die Schaltfläche „Früher reservieren“ in der Spalte „Aktionen“.

Das Programm reserviert die erhaltenen Waren (5 Stück) entsprechend der Bestellung des Kunden im Lager.
Wenn wir das Dokument „Kundenauftrag“ selbst öffnen, sehen wir, dass für die Zeile, in der zuvor die Bereitstellungsoption „Bis zum Versanddatum reservieren“ stand, nun die Option „Im Lager reservieren“ und das Versanddatum eingestellt sind nicht der 6. Januar, sondern der 5. Januar.

Darüber hinaus kann beispielsweise die Ware unserer ersten Bestellung und ein Teil der Ware der zweiten Bestellung (mit der Sicherheitenoption „Im Lager reservieren“) vollständig versendet werden. Die Aktion für Bestellpositionen sollte auf „Versenden“ eingestellt sein.

Wenn Sie die Aktion „Versenden“ nicht einstellen, wird die Ware nicht in den auf dieser Grundlage erstellten Beleg „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ übernommen.

Anschließend können Sie das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ erstellen.

Nachdem die Waren für Bestellungen versandt wurden, ändern sich die Informationen im Bericht „Lieferstatus der Bestellung“: Die erste Bestellung wird aus der Liste entfernt, da die Waren für sie vollständig versandt wurden, und für die zweite Bestellung wird dies angezeigt Die Bestellmenge ist nicht gesichert.

Wir bestellen beim Lieferanten die benötigte Warenmenge.

Hierzu werden wir versuchen, die Abwicklung „Bedarfsgenerierung“ zu nutzen.

Gehen wir zum Abschnitt Einkauf – Bestellungen an Lieferanten und drücken Sie die Taste Gestalten – je nach Bedarf.

Lassen Sie die ersten 4 Bearbeitungsschritte durch Drücken der Taste unverändert Weiter:

Bei der Bearbeitung „Anforderungen für Bestellungen erstellen“ können Sie im letzten Schritt festlegen, dass in den durch die Bearbeitung neu entstandenen Lieferantenaufträgen Kundenbestellungen platziert werden müssen.

In diesem Fall werden Kundenbestellungen nach Abschluss der Verarbeitung automatisch aufgegeben und für diese Bestellungen wird automatisch die Option „Nach Versanddatum reservieren“ und ein Versanddatum festgelegt, das dem voraussichtlichen Lieferdatum der Bestellung entspricht.

Öffnen wir die durch die Bearbeitung erstellte „Bestellung an Lieferant“.

Wir sehen, dass das Eingangsdatum mit dem vorberechneten Versanddatum im Kundenauftrag übereinstimmt. Kommen wir zur Kundenbestellung.

Nach Aktivierung der Checkbox in der Bearbeitung „Anforderungen für Bestellungen erstellen“. Geben Sie Versandaufträge in generierte Bestellungen ein In einem Kundenauftrag für ein Produkt, das bisher die Bereitstellungsoption „Liefern“ hatte, ist nun die Option „Nach Versanddatum reservieren“ gesetzt.

Lassen Sie uns den Bericht „Bestelllieferstatus“ neu erstellen:

Menge 7 Stk. wird nun nicht mehr in der Spalte „Nicht besichert“, sondern in der Spalte „Sicherheiten aus Aufträgen“ angezeigt.

Dementsprechend ist es darüber hinaus möglich, die Waren nach Eingang der Waren gemäß der Bestellung des Lieferanten ebenfalls zu einem früheren Zeitpunkt zu reservieren (über den Bericht „Lieferstatus der Bestellung“ oder aus dem Dokument „Kundenbestellung“ selbst), wenn die Ware kommt früher an.

Daher haben wir uns die Funktionalität zum Reservieren und Verwalten von Kundenaufträgen im Programm 1C: Trade Management 11 ab Version 11.1.9 angesehen. Wir haben alle Möglichkeiten zur Nutzung von Kundenaufträgen aufgezeigt und die Leistungsfähigkeit verschiedener Besicherungsmöglichkeiten analysiert.

Wie wir sehen, sind die Einstellungen nicht kompliziert und flexibel, sodass jedes Unternehmen wählen kann, welche Option in der Praxis effektiver ist.