Schritt 1. Geben Sie die Organisation an, die mit 1C-Reporting verbunden werden soll

So erstellen Sie eine Anwendung für die Verbindung zu elektronische Dokumentenverwaltung zum Menüpunkt gehen "Unternehmen - "Organisationen".

Wählen Sie dann aus der Liste auf dem Bildschirm die Organisation aus, die Sie mit der elektronischen Dokumentenverwaltung verbinden möchten, und öffnen Sie sie.

Schritt 2. Fahren Sie mit der Erstellung einer Verbindungsanwendung fort

Sie sehen einen Bildschirm mit dem Namen der Organisation. Gehen Sie zur Registerkarte "Dokumenten-Management" und drücken Sie die Taste "Antrag auf Anschluss an elektronisches Dokumentenmanagement".

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, öffnet sich ein Fenster Verbindungsanwendungs-Assistent. Drück den Knopf "Weiter".

Schritt 3. Füllen Sie alle Abschnitte des Antrags aus

Zuerst müssen Sie das Fenster ausfüllen Überprüfungszentrum. Lassen Sie die Zertifizierungsstelle von CJSC "Kaluga Astral" im Feld und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Der zweite Absatz der Erklärung Auswahl eines Krypto-Anbieters. Standardmäßig wird das Programm ausgewählt, das bereits auf Ihrem Computer installiert ist. Wenn keines der Programme installiert ist, wählen Sie dasjenige aus, das zum Signieren und Verschlüsseln von Berichtsdokumenten verwendet wird, und gehen Sie zur Website des Entwicklers dieses Programms.

Herunterladen und installieren Software gemäß der „Installationsanleitung für CIPF“, die Sie auch auf der Programm-Website finden.

Auf der nächsten Stufe "Dienstleistungsvertrag" Es ist notwendig, die Vereinbarung über den Beitritt zu den Vorschriften der Zertifizierungsstelle (CA) zu akzeptieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Ich bestätige, dass ich die Bedingungen der Vereinbarung über den Beitritt zur Zertifizierungsstellenordnung akzeptiere“ und drücken Sie die Taste "Weiter".

Unterwegs "Wahl der Organisation - der Absender der Meldung"Überprüfen Sie die Richtigkeit des Ausfüllens der Informationen über die Organisation, da die Informationen aus dem Verzeichnis "Organisationen" der 1C-Software geladen werden.

Im nächsten Fenster "Auswahl eines Mitarbeiters - der Eigentümer des EDS" Sie müssen Informationen über den Eigentümer des Signaturschlüsselzertifikats angeben. Standardmäßig wird der Leiter der Organisation ausgewählt.

Der sechste Absatz der Erklärung - "Informationen über Aufsichtsbehörden". Geben Sie darin die Aufsichtsbehörden an, mit denen das Dokumentenmanagement durchgeführt werden muss.

Der Dokumentenfluss ist bei den Aufsichtsbehörden möglich - dem Bundessteuerdienst, der Pensionskasse der Russischen Föderation, dem FSS, Rosstat. Geben Sie ggf. andere Anweisungen für die Übermittlung von Meldungen an diese Aufsichtsbehörden an, verwenden Sie dazu die Schaltfläche "Hinzufügen".

Schritt 4: Speichern Sie Ihren Antragsentwurf

Der Anschlussantrag wird generiert und zum Speichern und Versenden vorbereitet. Im nächsten Fenster "Bewerbung senden" Menüpunkt wählen "Nicht senden (Entwurf speichern)" und drücken Sie die Taste "Bereit".

Schritt 5: Senden Sie Ihre Bewerbung ab

Um eine Bewerbung zu senden, öffnen Sie die Organisation, die Sie mit der elektronischen Dokumentenverwaltung verbinden, erneut. Gehen Sie dann auf die Registerkarte "Dokumenten-Management" und drücken Sie die Taste "Liste der Bewerbungen".

Öffnen Sie den generierten Antrag, prüfen Sie noch einmal alle Angaben auf Übereinstimmung mit den konstituierenden Dokumenten und klicken Sie auf die Schaltfläche "Schicken".

Schritt 6: Erstellen Sie einen privaten Schlüsselcontainer

Nachdem Sie den Antrag abgeschickt haben, sehen Sie eine Anleitung zum Erstellen eines Private-Key-Containers und ein Fenster zur Angabe des Speicherorts des Private-Key-Containers. Lesen Sie die Anweisungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Mit Anleitungen vertraut" und drücken Sie die Taste "Container erstellen".

Geben Sie den Speicherort für den privaten Schlüsselcontainer an. Standardmäßig wird der Container in einem versteckten Systemordner auf dem lokalen Laufwerk Ihres Computers gespeichert.

1. Schnelle Erstellung einer Anwendung

Erstellen Sie über die Schaltfläche „Kopieren“ einen neuen Antrag: Das Programm übernimmt automatisch die Daten des vorherigen Antrags, Sie müssen nur noch wenige Punkte korrigieren.

2. Automatisches Auschecken von Dokumenten

Rechnungen, Akten, Rechnungen und Vollmachten schnell und korrekt ausstellen und per Post an den Kunden und Spediteur senden.

3. Fertige Dokumentvorlagen

Seien Sie schneller als Ihre Konkurrenten: Senden Sie eine Anfrage an den Kunden und Spediteur mit fertige Vorlage. Das Firmensiegel und die Unterschrift des Managers werden automatisch darin geladen, sodass Sie mindestens 15 Minuten Ihrer Zeit sparen – in dieser Zeit können Sie mehrere Bewerbungen einreichen.

So erstellen Sie eine Anwendung

1. Suchen Sie im Bereich „Logistik“ den Reiter „Bewerbungsjournal“ – hier sind alle Ihre Bewerbungen gespeichert.

2. Um eine neue zu erstellen, klicken Sie auf „Bewerbung erstellen“ oder „Kopieren“ (dann werden die Daten der zuletzt erstellten Bewerbung an die Bewerbung angehängt).

3. Das Bewerbungsformular hat sich geöffnet. Es gibt rot markierte Felder: Sie müssen ausgefüllt werden, um den Antrag zu bearbeiten.

Sind zwei Fahrer an der Anwendung beteiligt, klicken Sie auf den im Screenshot rot markierten Hyperlink und wählen Sie den zweiten Fahrer aus der Liste aus. Daten über jeden Fahrer werden im gedruckten Bewerbungsformular angezeigt.

Wichtige Tipps

4. Schreiben Sie die Namen der Unternehmen nicht vollständig aus: Nutzen Sie alle Funktionen des Programms. Beginnen Sie mit der Eingabe des Firmennamens in der Zeile und wählen Sie die gewünschte Firma aus der sich öffnenden Liste aus oder verwenden Sie das Verzeichnis durch Anklicken<...>.

Sie haben den gewünschten Kunden oder Spediteur nicht gefunden? Sie müssen sich nicht merken, in welchem ​​Abschnitt eine neue Gegenpartei erstellt wird: Fügen Sie sie während der Vorbereitung des Antrags hinzu. Klicken<...>und wählen Sie auf der sich öffnenden Seite „Kunde/Spediteur anlegen“.

5. Wir überspringen das Feld „Route“: Es wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie alle Informationen über den Transport eingeben.

6. Jetzt müssen Sie den Vertrag auswählen, unter dem der Transport durchgeführt wird.

7. Füllen Sie die Felder im Abschnitt „Zahlung“ aus. Sind alle Daten in der Gegenparteikarte eingetragen, werden die Felder „Formular“ und „Bedingung“ automatisch ausgefüllt.

8. Kommen wir zu den Lade- und Entladedaten. Vergessen Sie beim Anlegen einer Ladeadresse nicht, den Namen des Versenders anzugeben – dann wird automatisch ein Protokoll erstellt mögliche Kunden. Sie finden es, indem Sie den Pfad entlanggehen: "Verkauf" → "Zeitschriften" → "Potenzielle Kunden".

9. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ → „Entladen“, um die Entladedaten einzugeben. Als nächstes wiederholen wir die Empfehlungen aus dem vorherigen Absatz nur zum Entladen.

10. Schauen Sie nun nach rechts – dort finden Sie das Feld „Erweitert“. Vernachlässigen Sie es nicht - lassen Sie es hier Weitere Informationenüber den Transport, um nicht zu vergessen. Schreiben Sie zum Beispiel die genaue Beschreibung des Be- und Entladeortes auf.

Wichtiger Hinweis

Aktivieren Sie beim Transport mit Sammelgut das Kästchen über der Route im Feld „Sammelgut“ – so merken Sie, dass es sich bei dem Antrag um eine Baugruppe handelt. Wählen Sie den Namen der Baugruppe aus der Liste aus oder erstellen Sie eine neue: Benennen Sie sie, damit Sie die benötigte Baugruppe im LCL-Bericht leicht finden können. Sie finden diesen Bericht unter dem Pfad „Logistik“ → „Berichte“ → .

11. Der Fahrer kann die falsche Adresse erhalten, nachdem er Ihren Anruf erhalten hat, während er auf einer lauten Straße fährt. Wir lieben schnellen und qualitativ hochwertigen Service. Daher haben unsere Entwickler die Funktion hinzugefügt, SMS an Fahrer zu senden. Verwenden Sie es unbedingt, um Missverständnisse zu vermeiden.

Sie können Lade- und Entladeadressen in einem Schritt senden: Aktivieren Sie einfach die Kästchen in den gewünschten Adressen.

12. Möchten Sie den Transport in allen Phasen kontrollieren? Wir haben Ihre Kopfschmerzen beseitigt, indem wir die Felder „Transportstatus“ und „Sendungsstatus“ hinzugefügt haben. Eine Auswahl an Status finden Sie am Ende der Seite.

13. Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt? Klicken Sie auf das Diskettensymbol, um Ihre Anwendung zu speichern. Jetzt können Sie es ausdrucken – wählen Sie „Drucken“. Mit Smart Logistics können Sie einen Antrag mit einem Kunden und einem Spediteur aus einem Formular drucken. Aber keine Sorge! Ihr Kunde und Spediteur „treffen“ sich nicht auf demselben Ausdruck.

Sie haben eine Anwendung erstellt.

1c: Das Dokument „Käuferantrag“ („Lieferungsantrag“) wird erstellt. Am nächsten Tag wird das Dokument "Waren- und Materialeingang (Kauf und Verkauf)" erstellt ...

Frage zu 1C Trade and Warehouse 7.7:

Das Dokument "Antrag des Käufers" ("Antrag auf Lieferung") wird erstellt. Am nächsten Tag wird das Dokument "Waren- und Materialeingang (Kauf und Verkauf)" ausgestellt (ohne Bestellung beim Lieferanten). Der Wareneingang ist für diese Anwendung nicht reserviert. Wieso den?

Antwort 1s:

Die Verteilung von Lieferabrufen des Käufers und die Warenreservierung für diese erfolgt nur, wenn eine „Bestellung an den Lieferanten“ erfolgt und die Entgegennahme aufgrund der Bestellung erfolgt. Auf diese Weise können Sie Handelsschemata "nach Bestellungen" organisieren, d.h. in diesem Fall wird eine Analyse der bevorstehenden Lieferungen für bereits getätigte Bestellungen an Lieferanten durchgeführt, basierend auf dem im Dokument angegebenen voraussichtlichen Versanddatum, so dass ab diesem Termin werden Waren und Materialien für diese Anwendung reserviert.
Das separat ausgeführte Dokument „Waren- und Materialeingang (Kauf und Verkauf)“ enthält keine Vorbehalte. Erfolgt die Waren- und Materialannahme jedoch nicht auf Grund einer konkreten Bestellung an den Lieferanten, sondern lediglich im Rahmen eines Vertrages, so wird sie automatisch mit der Bestellung verknüpft und aufgrund dieser erfolgt die Reservierung.
Durch solche Anträge können Sie den Betrag des freien Lagerbestands aufgrund bevorstehender Auftragseingänge von Lieferanten erhöhen.

Weitere Fragen und Antworten zu 1C Trade and Warehouse 7.7:

Kommentare zu "Das Dokument "Käuferantrag" ("Lieferantrag") wird ausgestellt. Am nächsten Tag das Dokument "Waren- und Materialeingang (Kauf und Verkauf)" ...":

23.08.2017 um 12:58 Uhr Andrej schrieb:

1C 7.7 Handel + Lager. Eine Bestellung erfolgt vom Käufer "Request for Delivery" am 10. August. Aber der Käufer will es am 22. August abholen. Wie kann man diese Anwendung heutzutage nicht vergessen? Es gibt viele Anwendungen. So erstellen Sie eine Erinnerung, wenn möglich

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Das Dokument „Zahlungsantrag“ ist das Hauptinstrument des Subsystems zur Verwaltung von Zahlungsanträgen. Dieses Dokument ermöglicht es Ihnen, im Programm die Notwendigkeit zu registrieren, bar oder bargeldlos zu überweisen Geld Lieferanten, Mitarbeiter, Steuerbehörden und andere Vertragspartner. Darüber hinaus bietet die Funktionalität des Dokuments ein Verfahren zur Zustimmung und Genehmigung jedes registrierten Zahlungsantrags.

Das Dokument wird verarbeitet Journal der Zahlungsaufforderungen. Der Zugriff auf die Zeitschrift erfolgt über Hauptmenüpunkt "Zahlungsaufforderungen" "Zahlungsaufforderungsjournal", sowie über die Elemente in der Systemsteuerung der Desktops des Programms.

Beschreibung des Formulars des Dokuments "Antrag auf Zahlung"

Das Belegformular „Zahlungsantrag“ enthält Merkmale (Angaben), die den Zweck der erfassten Zahlung erkennen lassen. Am oberen Rand des Formulars befindet sich ein Block mit grundlegenden Details, die die Organisation, den CFD, die Art der Fonds und andere obligatorische Merkmale des Antrags definieren. Die Registerkarte „Zahlungszweck“ enthält eine Liste mit Angaben, mit denen Sie den Betrag angeben und den Zahlungszweck detailliert beschreiben können. Darüber hinaus gibt es drei Registerkarten mit zusätzlichen Informationen zur geplanten Zahlung: „Begleitdokumente“, „Zahlungen“ und „Bewerbungsfortschritt“.

Dokumentenformular "Antrag auf Zahlung"

Grundlegende Angaben

Liste der grundlegenden Details:

• Zahlungsfrist - die Frist, bis zu der der Antrag bezahlt werden muss;
• Transaktion - eine Zahlungstransaktion, die die Art der Abrechnung mit der Gegenpartei bestimmt. Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch;
• Artikel-DDS - Klassifizierung des registrierten Zahlungsantrags gemäß dem in der Organisation angenommenen Artikelklassifikator. Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch;
• Organisation - das Unternehmen, in dem die Anwendung registriert ist. Beim Erfassen eines neuen Dokuments übernimmt das Attribut automatisch den Wert der „Hauptorganisation“ aus den persönlichen Einstellungen des Benutzers (erkennbar an der Form des Elements Verzeichnis "Benutzer"). Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch;
• CFD - eine strukturelle Einheit des Unternehmens (Abteilung, Unterabteilung, Abteilung), die für die gegenseitige Abrechnung mit der Gegenpartei - dem Empfänger von Geldern - verantwortlich ist;
• Initiator - Individuell, die der Initiator der zur Zahlung registrierten Transaktion ist. Requisiten ist Zusatzfunktion Anwendungen und wird als Auswahlkriterium in Protokollen und Berichten des Subsystems verwendet;
• Zahlungsmethode - bestimmt die vorrangige Zahlungsmethode für die Anwendung (bar oder bargeldlos). Beim Erfassen eines neuen Dokuments nimmt das Attribut den Wert „Unbar“ an;
• Kommentar - eine beliebige Kommentarzeile zum registrierten Zahlungsantrag;
• Verantwortlich - der Benutzer, der das Bewerbungsdokument im Programm registriert hat. Das Attribut wird automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.

Reiter „Zahlungszweck“.

Bei der Registrierung eines Dokuments auf der Registerkarte "Zahlungszweck" müssen Sie die folgenden Angaben machen:

• Gegenpartei - eine juristische oder natürliche Person, die der Empfänger von Geldern ist, ausgefüllt von Nachschlagewerk "Contractors". Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch;
• Vereinbarung - eine Vereinbarung mit einer Gegenpartei, nach der Geld überwiesen werden muss;
• Höhe der Zahlung ;
• Mehrwertsteuersatz ;
• Mehrwertsteuerbetrag, der im Zahlungsbetrag enthalten ist;
• Währung der Mittel;
• Zahlungszweck– Zahlungszweck-String, der den Gegenstand der Transaktion definiert, d. h. für die Sie Geld überweisen müssen. Zahlungszweck kann automatisch generiert werden;
• Nummer des Stiftungsdokuments- die Nummer des Dokuments, das die Grundlage für den Antrag bildet (z. B. die Nummer der zu zahlenden Rechnung, die Nummer der Rechnung usw.);
• Datum der Gründungsurkunde- Datum des dem Antrag zugrunde liegenden Dokuments;
• Eine Dokumentenbasis- eine Informationszeile, die das von der Gegenpartei erhaltene Hauptdokument charakterisiert und die Grundlage für die Überweisung von Geldern bildet. Wenn die Zahlungsgrundlage eine Zahlungsrechnung ist, werden die Merkmale des Dokuments manuell ausgefüllt. Dieses Attribut wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Bewerbung auf der Grundlage eines Lieferantendokuments (Rechnung, Abschlusszertifikat usw.) eingegeben wird. primäre Dokumente registriert in 1C: Buchhaltung);

Reiter „Begleitdokumente“.

Die Registerkarte „Begleitdokumente“ enthält ein Tabellenfeld zum Anhängen aller erforderlichen Begleitdokumente zum Zahlungsantrag, z. B. Verträge, Zusatzvereinbarungen, Zahlungsrechnungen, Zertifikate, Spezifikationen usw. Angehängte Dokumente müssen sein elektronische Dokumente beliebiges Format. Bei der Erfassung eines Antrags werden alle auf der Registerkarte angegebenen Dokumente in der Infobase gespeichert, wodurch die Sicherheit dieser Dokumente und die Möglichkeit eines schnellen Zugriffs direkt aus dem Antragsformular darauf gewährleistet sind.

Zahlungsantrag: Reiter „Begleitdokumente“

Liste der verfügbaren Requisiten:

• Titel des Dokuments- Name des angehängten Dokuments. Beim Hinzufügen einer Dokumentdatei wird dieses Feld automatisch mit dem Dateinamen gefüllt. Bei Bedarf kann der Benutzer den angegebenen Wert ändern;
• Dokumenttyp – der Typ des angehängten Dokuments. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden und wird automatisch ausgefüllt, wenn eine Datei ausgewählt wird;